Email marketing per consulenti finanziari e brand con più sedi
Estendi a tutti i consulenti e team locali la possibilità di inviare email conformi e in linea con il brand
Crea una sola volta i modelli di email in linea con il brand. Consulenti, agenti e team locali possono inviarli ai propri contatti con i loro dati inseriti automaticamente e un controllo di conformità su ogni email.
Riunisci sede centrale, team sul campo e team di compliance su un'unica piattaforma email
Mantieni la coerenza del tuo brand
Crea modelli e campagne una sola volta e blocca le sezioni che non possono essere modificate, come il branding e le informative obbligatorie. Ogni consulente invia comunicazioni a partire dalla stessa base approvata.
Lascia che i consulenti comunichino con la propria voce
Consulenti e agenti modificano le sezioni che sblocchi e inviano le comunicazioni a proprio nome, così i clienti ricevono messaggi da qualcuno che conoscono anziché da un indirizzo email del brand.
Verifica la conformità ad ogni invio
Esegui controlli lessicali e gestisci i flussi di lavoro di revisione sulla stessa piattaforma, così il tuo team addetto alla conformità non deve gestire strumenti separati né effettuare revisioni manualmente.
Crea, invia e monitora email e campagne in tutta la tua rete di consulenti.
Email Builder
Crea modelli di email personalizzati con l'identità visiva del brand senza scrivere codice
Parti da intestazioni, firme, blocchi di testo e blocchi multimediali già pronti oppure creane di nuovi. Il tuo team di marketing può creare e aggiornare i modelli senza dover aspettare l'intervento degli sviluppatori.
Controlli dei modelli
Decidi cosa possono modificare i consulenti
Non tutte le sezioni devono essere modificabili. Scegli quali sezioni bloccare, come quelle sul brand o le informative, e quali sbloccare, così consulenti e agenti possono esprimersi con la propria voce, pur mantenendo la coerenza di brand.
Libreria di email e personalizzazione
Offri ai consulenti email personalizzate pronte per l'invio
Consulenti e agenti scelgono un'email approvata dalla libreria e Yext Email compila nomi, filiali, sedi, prodotti e dettagli di contatto attingendo dal Knowledge Graph. Ogni email è personalizzata e contiene informazioni corrette, senza dover inserire i dettagli a mano. Invia subito, programma l'invio per un secondo momento o invia a nome del brand.
Campagne
Avvia un'unica campagna email per tutti i consulenti e le sedi
Crea campagne programmate, come una newsletter stagionale, o campagne automatizzate che vengono inviate quando un contatto viene aggiunto a un elenco oppure quando arriva un nuovo lead o un rinnovo di polizza tramite l'API. Consulenti e agenti aderiscono autonomamente, oppure lo fai tu per loro, e ogni email viene inviata ai loro contatti a loro nome.
Conformità delle email
Individua i problemi di conformità alle normative FINRA e SEC prima che le email raggiungano i clienti
Yext Email confronta ogni email con il tuo lessico e segnala i termini in contrasto con le disposizioni della SEC, della FINRA o dell'azienda. I flussi di lavoro pre e post-revisione indirizzano ogni email ai revisori giusti, prima o dopo l'invio.
Preferenze di sottoscrizione
Fai in modo che i clienti restino iscritti ai contenuti che apprezzano
I clienti scelgono su quali argomenti ricevere comunicazioni. Possono annullare l'iscrizione alle email del brand, a quelle di un consulente specifico o a un tipo di contenuto, come newsletter o promozioni, continuando a ricevere tutto il resto.
Analisi delle email
Monitora il rendimento delle email per modello e campagna
Monitora consegne, aperture, clic e disiscrizioni in tutta la tua organizzazione. Poi approfondisci qualsiasi modello o campagna per vedere cosa funziona e cosa modificare.
Domande frequenti
Offri a ogni consulente un modo conforme per inviare email ai clienti
Scopri come Yext aiuta consulenti e agenti a inviare email personali e in linea con il brand, con controllo della conformità a ogni invio.