Question 1

Che cos'è una piattaforma di messaggistica SMS e voce per consulenti finanziari?

Accepted Answer

È una soluzione che consente ai consulenti di inviare messaggi e chiamare i clienti sui canali che usano di più, garantendo la conformità in ogni interazione. Hearsay Relate aggiunge automazione, integrazione CRM e supervisione affinché le conversazioni siano personali, tracciabili e sicure.

Question 2

Perché i consulenti finanziari necessitano di una soluzione di messaggistica dedicata?

Accepted Answer

Le app di messaggistica generiche non dispongono di archiviazione, supervisione e integrazioni aziendali, mettendo a rischio le aziende. Hearsay Relate garantisce che ogni messaggio sia verificabile, aiutando i consulenti a risparmiare tempo e a costruire relazioni più solide con i clienti.

Question 3

I consulenti possono usare i loro numeri di telefono esistenti con Hearsay Relate?

Accepted Answer

Sì. Hearsay Relate può abilitare l’invio di messaggi dal numero aziendale o personale già in uso, così i consulenti non devono cambiare il modo in cui i clienti li contattano. Ogni messaggio viene registrato e supervisionato per garantire la conformità, anche quando i consulenti utilizzano lo stesso numero che hanno sempre avuto.

Question 4

Hearsay Relate funziona per consulenti e clienti internazionali?

Accepted Answer

Hearsay Relate offre supporto per SMS e WhatsApp a livello globale, con conformità e supervisione integrate. Le aziende con team transfrontalieri possono gestire le comunicazioni con i clienti in modo coerente, assicurandosi che i messaggi soddisfino i requisiti normativi locali e internazionali.

Question 5

Come possono inviare messaggi o effettuare chiamate personalizzate su larga scala i consulenti?

Accepted Answer

Hearsay Relate si sincronizza con i dati CRM, quindi i messaggi includono i nomi dei clienti, le preferenze e la cronologia. I modelli e l'automazione aiutano i consulenti a espandere la portata delle comunicazioni mantenendo ogni messaggio autentico e pertinente.

Question 6

Come fanno i modelli a non far sembrare le comunicazioni generiche?

Accepted Answer

Hearsay Relate combina modelli approvati in precedenza con i dati del CRM affinché ogni messaggio risulti personalizzato. I consulenti possono personalizzare saluti, dettagli e tempistiche, rispettando le regole di conformità. In questo modo la comunicazione resta efficiente, senza perdere in autenticità.

Question 7

Posso automatizzare promemoria, follow-up e rinnovi per i clienti?

Accepted Answer

Sì, Hearsay Relate automatizza i flussi di lavoro comuni come i promemoria degli appuntamenti, i rinnovi delle politiche e i follow-up delle riunioni. I consulenti possono impostare trigger per i traguardi chiave dei clienti e il sistema gestisce le comunicazioni. Ciò consente di risparmiare tempo e garantire che nessun punto di contatto importante venga trascurato.

Question 8

L'automazione risulterà in una comunicazione personale al cliente?

Accepted Answer

Certo che sì. I flussi di lavoro automatizzati integrano i dati del CRM, così ogni messaggio risulta aggiornato e pertinente. I clienti ricevono comunicazioni che sembrano provenire direttamente dal loro consulente.

Question 9

Quali controlli integrati impediscono ai consulenti di inviare contenuti rischiosi?

Accepted Answer

Hearsay Relate semplifica il lavoro dei team di conformità, permettendo di definire policy, lessici e parole chiave di blocco dei messaggi per impedire l’invio di comunicazioni rischiose o non consentite. I consulenti possono connettersi liberamente, sapendo che i contenuti proibiti vengono automaticamente segnalati o bloccati.

Question 10

Come fa Hearsay Relate a rimanere al passo con l'evoluzione delle normative e con i controlli di conformità?

Accepted Answer

Hearsay Relate fornisce lessici configurabili, regole di policy e flussi di lavoro di supervisione che aiutano le aziende ad allinearsi agli standard normativi in evoluzione. Miglioriamo regolarmente queste funzionalità per aiutare le aziende nel soddisfare le aspettative della FINRA, della SEC e dei servizi finanziari globali.

Question 11

Come posso monitorare i tempi di risposta dei consulenti e i tassi di coinvolgimento dei clienti?

Accepted Answer

Hearsay Relate fornisce pannelli di controllo di reporting per amministratori e consulenti che mostrano l'adozione in tempo reale, i tempi di risposta, il volume dei messaggi e le metriche di coinvolgimento. I leader possono vedere quali consulenti o team stanno performando meglio. Questi approfondimenti aiutano a identificare le lacune e a migliorare la produttività dei consulenti.

Question 12

In che modo i dati di messaggistica si integrano con Salesforce o altri CRM?

Accepted Answer

Hearsay Relate può integrarsi in Salesforce, Wealthbox, Retail e altri CRM leader con sincronizzazione di attività e contatti. Questo elimina l'inserimento manuale dei dati e completa gli archivi dei clienti con attività di messaggistica. Inoltre, aiuta i leader a collegare direttamente il coinvolgimento dei consulenti ai risultati aziendali.

Question 13

In che modo la piattaforma garantisce la sicurezza delle conversazioni con i clienti?

Accepted Answer

Hearsay Relate crittografa ogni conversazione e gestisce i dati all'interno di un'infrastruttura di livello enterprise. I messaggi vengono archiviati, supervisionati e sottoposti a criteri per ridurre i rischi. Questo protegge le informazioni dei clienti e mantiene le aziende allineate alle normative del settore.

Question 14

È in grado di supportare migliaia di consulenti in team distribuiti sul territorio?

Accepted Answer

Sì, Hearsay Relate è pensato per crescere insieme a grandi organizzazioni con migliaia di utenti. Funzionalità come ruoli, permessi e deleghe facilitano la gestione della conformità e dei flussi di lavoro su larga scala. Questo assicura un coinvolgimento costante dei consulenti senza sovraccaricare i team di conformità.

Question 15

Cosa rende Hearsay Relate diverso da Movius, LeapXpert o Symphony?

Accepted Answer

Hearsay Relate è progettata appositamente per aiutare i consulenti finanziari a rafforzare la fiducia dei clienti attraverso una comunicazione personale e conforme. Grazie all'incorporazione diretta in CRM come Salesforce, Hearsay Relate si integra perfettamente nei flussi di lavoro esistenti dei consulenti, automatizzando l'acquisizione dei contatti, la sincronizzazione delle attività e il coinvolgimento dei clienti. Hearsay Relate ha dimostrato di poter supportare decine di migliaia di consulenti nelle principali società finanziarie, mentre i controlli di livello enterprise e una dashboard di supervisione unificata offrono ai team di conformità una visione completa delle attività. Gli aggiornamenti regolari dei prodotti assicurano che le aziende abbiano strumenti per affrontare i requisiti della FINRA, della SEC e dei servizi finanziari globali, riducendo al minimo le interruzioni nel coinvolgimento tra consulenti e clienti.

Aumenta la fiducia dei clienti con comunicazioni conformi su larga scala

La piattaforma di messaggistica conforme scelta dalle principali società finanziarie

Scalabilità di livello enterprise, comprovata a livello globale

Conformità senza compromessi

Produttività alimentata da CRM

Coinvolgi ed espandi la tua base di clienti con Hearsay Relate

Raggiungi i clienti sui canali preferiti

Avvia attività di contatto più mirate e tempestive

Interagisci in tutta sicurezza, grazie a processi di conformità dedicati

Monitora adozione, coinvolgimento e ROI in tempo reale

Aumenta il coinvolgimento dei clienti su larga scala

Lavora senza ostacoli all'interno dei sistemi esistenti

Caratteristiche principali

Piattaforma di comunicazione unificata

Funzionalità di produttività intelligenti

Strumenti di conformità in tempo reale

Flussi di lavoro personalizzati

Analisi fruibili

Integrazione CRM

Supporto TCPA

Gestione degli opt-in e degli opt-out

FAQ

Instaura relazioni più solide con i clienti grazie a Hearsay Relate