Aumenta la fiducia dei clienti con comunicazioni conformi su larga scala

È una soluzione che consente ai consulenti di inviare messaggi e chiamare i clienti sui canali che usano di più, garantendo la conformità in ogni interazione. Hearsay Relate aggiunge automazione, integrazione CRM e supervisione affinché le conversazioni siano personali, tracciabili e sicure.

Le app di messaggistica generiche non dispongono di archiviazione, supervisione e integrazioni aziendali, mettendo a rischio le aziende. Hearsay Relate garantisce che ogni messaggio sia verificabile, aiutando i consulenti a risparmiare tempo e a costruire relazioni più solide con i clienti.

Sì. Hearsay Relate può abilitare l’invio di messaggi dal numero aziendale o personale già in uso, così i consulenti non devono cambiare il modo in cui i clienti li contattano. Ogni messaggio viene registrato e supervisionato per garantire la conformità, anche quando i consulenti utilizzano lo stesso numero che hanno sempre avuto.

Hearsay Relate offre supporto per SMS e WhatsApp a livello globale, con conformità e supervisione integrate. Le aziende con team transfrontalieri possono gestire le comunicazioni con i clienti in modo coerente, assicurandosi che i messaggi soddisfino i requisiti normativi locali e internazionali.

Hearsay Relate si sincronizza con i dati CRM, quindi i messaggi includono i nomi dei clienti, le preferenze e la cronologia. I modelli e l'automazione aiutano i consulenti a espandere la portata delle comunicazioni mantenendo ogni messaggio autentico e pertinente.

Hearsay Relate combina modelli approvati in precedenza con i dati del CRM affinché ogni messaggio risulti personalizzato. I consulenti possono personalizzare saluti, dettagli e tempistiche, rispettando le regole di conformità. In questo modo la comunicazione resta efficiente, senza perdere in autenticità.

Sì, Hearsay Relate automatizza i flussi di lavoro comuni come i promemoria degli appuntamenti, i rinnovi delle politiche e i follow-up delle riunioni. I consulenti possono impostare trigger per i traguardi chiave dei clienti e il sistema gestisce le comunicazioni. Ciò consente di risparmiare tempo e garantire che nessun punto di contatto importante venga trascurato.

Certo che sì. I flussi di lavoro automatizzati integrano i dati del CRM, così ogni messaggio risulta aggiornato e pertinente. I clienti ricevono comunicazioni che sembrano provenire direttamente dal loro consulente.

Hearsay Relate semplifica il lavoro dei team di conformità, permettendo di definire policy, lessici e parole chiave di blocco dei messaggi per impedire l’invio di comunicazioni rischiose o non consentite. I consulenti possono connettersi liberamente, sapendo che i contenuti proibiti vengono automaticamente segnalati o bloccati.

Hearsay Relate fornisce lessici configurabili, regole di policy e flussi di lavoro di supervisione che aiutano le aziende ad allinearsi agli standard normativi in evoluzione. Miglioriamo regolarmente queste funzionalità per aiutare le aziende nel soddisfare le aspettative della FINRA, della SEC e dei servizi finanziari globali.

Hearsay Relate fornisce pannelli di controllo di reporting per amministratori e consulenti che mostrano l'adozione in tempo reale, i tempi di risposta, il volume dei messaggi e le metriche di coinvolgimento. I leader possono vedere quali consulenti o team stanno performando meglio. Questi approfondimenti aiutano a identificare le lacune e a migliorare la produttività dei consulenti.

Hearsay Relate può integrarsi in Salesforce, Wealthbox, Retail e altri CRM leader con sincronizzazione di attività e contatti. Questo elimina l'inserimento manuale dei dati e completa gli archivi dei clienti con attività di messaggistica. Inoltre, aiuta i leader a collegare direttamente il coinvolgimento dei consulenti ai risultati aziendali.

Hearsay Relate crittografa ogni conversazione e gestisce i dati all'interno di un'infrastruttura di livello enterprise. I messaggi vengono archiviati, supervisionati e sottoposti a criteri per ridurre i rischi. Questo protegge le informazioni dei clienti e mantiene le aziende allineate alle normative del settore.

Sì, Hearsay Relate è pensato per crescere insieme a grandi organizzazioni con migliaia di utenti. Funzionalità come ruoli, permessi e deleghe facilitano la gestione della conformità e dei flussi di lavoro su larga scala. Questo assicura un coinvolgimento costante dei consulenti senza sovraccaricare i team di conformità.

Hearsay Relate è progettata appositamente per aiutare i consulenti finanziari a rafforzare la fiducia dei clienti attraverso una comunicazione personale e conforme. Grazie all'incorporazione diretta in CRM come Salesforce, Hearsay Relate si integra perfettamente nei flussi di lavoro esistenti dei consulenti, automatizzando l'acquisizione dei contatti, la sincronizzazione delle attività e il coinvolgimento dei clienti. Hearsay Relate ha dimostrato di poter supportare decine di migliaia di consulenti nelle principali società finanziarie, mentre i controlli di livello enterprise e una dashboard di supervisione unificata offrono ai team di conformità una visione completa delle attività. Gli aggiornamenti regolari dei prodotti assicurano che le aziende abbiano strumenti per affrontare i requisiti della FINRA, della SEC e dei servizi finanziari globali, riducendo al minimo le interruzioni nel coinvolgimento tra consulenti e clienti.