資産管理向けエンタープライズエージェント型マーケティングプラットフォーム
顧客が検索するあらゆる場所でアドバイザーの可視性と信頼を高める
AIディスカバリーでクライアントの信頼を勝ち取る
AI対応データにより、アドバイザーがGoogleやChatGPTなどに正確に表示されるようにし、大規模に可視性を高めます。
コンプライアンスを維持しながらプレゼンスを拡大する
集中管理、辞書チェック、および権限機能により、すべてのリスティング、ページ、ソーシャル投稿がブランド承認済みで規制当局の要件を満たしていることを保証するのに役立ちます。
地元でベンチマークして競合他社を上回る
アドバイザーを近隣の競合と比較し、可視性と感情のギャップを明らかにしつつ、明確かつコンプライアンスに準拠した改善策を示します。
成長を阻む可視化のギャップを発見する
Google、ChatGPT、その他のAIエンジンでアドバイザーや場所がどのように表示されるかを正確に確認できます。地元の競合他社と比較し、コンプライアンスに準拠したアクションを明らかにすることで、可視性、感情、顧客からの信頼を向上させます。
アドバイザーと場所データを一元化する
すべてのアドバイザーや場所について、構造化されたAI対応の正しい情報源を維持し、ディレクトリ、レビューサイト、ページなどを通じて発見してもらえるようにします。
デジタルチャネルにおける正確性を保証する
アドバイザーの略歴、資格情報、開示情報、オフィスの詳細の一貫性を200以上のディレクトリ、マップ、AIプラットフォーム全体で保つことで、見込み客が常に検証済みの情報を確認できるようにします。
検証済みの顧客フィードバックを通して信頼を構築する
主要プラットフォーム全体で自信を持ったレビュー管理を行えます。AIを活用した感情分析を使用して、顧客維持に影響が生じる前にアドバイザーの評判リスクと顧客体験の傾向を明らかにします。
コンプライアンスに準拠したアドバイザーや支店のページを立ち上げる
アドバイザーと場所のページを開示、略歴、サービス情報で充実させ、SEOおよびAI最適化して公開します。コンプライアンスのガードレールを維持しながら、申込意図の高い検索トラフィックを予約にコンバージョンします。
コンプライアンスに準拠したアドバイザー主導のソーシャルセリングを拡大する
アドバイザーに事前承認済みのパーソナライズされたコンテンツとAIを活用した推奨事項を提供し、ソーシャルメディア全体で真摯なエンゲージメントを実現します。コンプライアンスチームの監視と監査準備が整った状態は維持したままです。
コンプライアンスに準拠したテキストメッセージで顧客との関係を深める
安全で監査対応可能なSMS、WhatsApp、音声による一対一でのやり取りを可能にします。リマインダーとフォローアップを自動化して応答性を高め、機会損失を減らし、顧客維持を強化します。
顧客の質問にオンラインですぐに回答する
自社ウェブサイト上でAIを活用した検索とチャットを使用することで、コンプライアンスに準拠した正確な回答を提供し、瞬時にリードを獲得します。
「Relate準拠のテキストメッセージは、利用状況の点でスタッフ間で圧倒的に最も人気のあるプラットフォームであると同時に、ビジネスに最も大きな変革をもたらすものでした。これまでとは異なる方法でコミュニケーションを取り、顧客と向き合うことが可能になりました。」
戦略的パートナーシップ・新製品担当シニアマネージャー、米国トップ10のウェルスマネジメント企業