クライアントの検索を永続的な金融関係に変える

AI は、ChatGPT に住宅ローンの金利について質問することから、音声アシスタントを通じてアドバイザーを見つけることまで、顧客が金融サービスを発見する方法を再構築しています。Yext は、アドバイザー、支店、製品データを構造化し、AI プラットフォームが正確な情報を表示できるようにすることで、企業の適応を支援します。これにより、最も重要な瞬間にブランドが確実に表現されることを保証します。

金融サービス企業は、データが構造化され、一貫性があり、AIと検索に最適化されていることを確認することで、可視性を向上させます。Yextは、支店、アドバイザー、製品の情報を1つの信頼できる情報源に一元化し、それを200以上のエンドポイントに配布します。これにより、クライアントがどこで検索しても、企業がより発見されやすく、信頼されるようになります。

ローカルでの可視性が重要なのは、金融に関する多くの意思決定が地域レベルで行われるためです。クライアントは多くの場合、距離の近さ、信頼、評判を基準に、アドバイザー、代理店、住宅ローン担当者、または支店を選びます。Yextは、AI、検索、ディレクトリ全体で正確かつ一貫したプロフィールを維持し、ブランドがローカルで確実に表示され、選ばれるよう支援します。

Yextは、アドバイザー、エージェント、ロケーションデータを単一の構造化されたシステムに一元化することで、データの正確性を確保します。そのデータは、Google、Bing、Apple、AIプラットフォームを含む200以上のエンドポイントに自動的に配信されます。企業は、クライアントがどこで検索しても、一貫性のある最新の情報を常に確認できるようにすることで、エラーを排除し、コンプライアンスを保護し、信頼を築くことを目指しています。

Yext Scoutは、AI、検索、レビューなどにおいて、アドバイザーと支店のパフォーマンスを地元の競合他社とベンチマークします。可視性、感情、または正確性が不足している箇所を強調します。マーケティング担当者は、市場シェアを保護し、成果を向上させるための優先順位付けされた推奨事項で迅速に行動できます。

Yextは、可視性のインサイトと即座に行動するためのツールを組み合わせることで、監視を超えた価値を提供します。従来のベンダーとは異なり、Yextは競合他社に対してパフォーマンスをベンチマークし、リスティング、レビュー、ページ、ソーシャル全体で実行を統合します。これにより、迅速な修正、より強固なコンプライアンス、そして測定可能な成長を実現します。

Yextは、主要なプラットフォーム全体で、より多くの顧客フィードバックを生成し、感情をモニタリングし、大規模に対応できるよう支援します。組み込みのワークフローと承認により、アドバイザーはレビューを管理しながら金融サービス規制を遵守し続けることができます。肯定的なレビューは、信頼を築き、クライアントの決定に影響を与えるだけでなく、SEOとローカルでの認知度を高め、見込み客が御社を簡単に見つけられるようにします。

ローカルページが重要なのは、顧客が「近くのファイナンシャルアドバイザー」や「地域の住宅ローン金利」など、自分の地域でサービスを検索するためです。ローカルページが最適化されていない場合、購買意欲の高い検索で企業が見つからなくなるリスクがあります。Yextは、サービス、資格情報、行動喚起を強調し、発見を成長に変えるAI対応ページを作成します。

Yext Pagesは、数千の場所に適応するテンプレートと構造化データを使用して、アドバイザーと支店のプロファイルを拡張します。各ページは、サービス、資格、行動喚起を備え、SEOおよびAIに最適化されています。これにより、企業は大規模な手作業を必要とせずに、パーソナライズされたコンプライアンスに準拠したエクスペリエンスを提供できます。

Hearsay Socialの組み込み監視ツールにより、すべての投稿とやり取りがコンプライアンスのためにレビューされることを保証します。その結果、Hearsay Socialは、アドバイザーがブランド承認済みのパーソナライズされたコンテンツを共有し、規制リスクを生じさせることなく真のエンゲージメントを促進できるようにします。現在、Yextの一部となったHearsayは、金融機関に対し、アドバイザーおよび支店全体でソーシャルエンゲージメントを拡大するためのコンプライアンス対応の手段を提供し、Yextの可視性プラットフォームを補完します。

Yextは、アドバイザーとクライアントに安全でコンプライアンスに準拠した1対1のメッセージングを提供するRelateを提供しています。すべてのメッセージは、権限、監査証跡、承認ワークフローとともに記録され、規制基準を満たします。これにより、企業はコンプライアンスを危険にさらすことなく、個人的なエンゲージメントを安全に拡大し、関係を深めることができます。

Yextは、すべての更新に組み込まれたロールベースの権限、監査ログ、承認ワークフローを通じて財務コンプライアンスをサポートします。Hearsayは、金融サービス向けに特化した監視機能を追加し、すべてのソーシャル投稿やクライアントとのやりとりがレビュー可能で、コンプライアンスに準拠していることを保証します。これらを組み合わせることで、企業はリスクを増大させることなく、FINRA、CFPB、その他の規制要件を迅速に満たすことができます。

Yextは、可視性とエンゲージメントを単一プラットフォーム上で統合する唯一のソリューションです。リスティング、ページ、レビュー、ソーシャル、検索、メッセージングをカバーし、監視機能が組み込まれています。企業は効率を向上させ、ベンダーの乱立を抑え、洞察を迅速に測定可能な成果に変換します。

Yextは、クリック、通話、訪問、予約を追跡することで、発見可能性の向上に結びつく可視性を成果にリンクします。アドバイザーや支店の情報が最適化されると、顧客の獲得と維持が増加します。これにより、CMOは可視性への投資が実際のビジネス成果をもたらすという明確な証拠を得ることができます。

Yext は、世界最大の金融機関、米国の主要銀行、世界的な保険会社、そして大手資産管理会社から信頼されています。これらの企業は、Yext を利用して何千ものアドバイザー、エージェント、支店を管理しています。エンタープライズ規模で実証済みの Yext は、あらゆる市場で企業が認知度を維持し、コンプライアンスを守り、競争力を保つのを支援します。

YextとHearsayは現在、1つのプラットフォームの一部となり、金融機関向けの可視性とエンゲージメントを組み合わせています。YextはアドバイザーがAIと検索で見つけられるようにし、Hearsayはコンプライアンスに準拠したソーシャルエンゲージメントとメッセージングを提供します。これらを組み合わせることで、効率、信頼、成長を促進する完全なソリューションを提供します。

はい。Yextは、大規模で分散した金融サービスネットワークの複雑さに対応するために特別に設計されています。このプラットフォームは、集中データ管理、コンプライアンスワークフロー、ブランド基準を保護する権限を備え、何千ものアドバイザー、エージェント、または支店をサポートします。これにより、企業は、すべてのタッチポイントが正確で一貫性があり、規制に準拠していることを確認しながら、事業を展開するあらゆる場所で可視性とエンゲージメントを拡大できます。