金融アドバイザーと複数拠点を展開するブランド向けのメールマーケティング
すべてのアドバイザーとローカルチーム全体で、コンプライアンスに準拠し、ブランドイメージに沿ったメールを大規模に展開
ブランドに沿ったメールテンプレートを一度作成します。アドバイザー、エージェント、地域チームは、それぞれの詳細情報を自動的に追加し、すべてのメールにコンプライアンス審査を実施したうえで、連絡先に送信できます。
企業、現場、コンプライアンスを1つのメールプラットフォームに集約
ブランドの一貫性を保つ
テンプレートとキャンペーンを一度作成し、ブランド要素や免責事項など、変更できないセクションをロックしてください。 すべてのアドバイザーが、同じ承認済みの基盤から送信します。
アドバイザーが自分らしい言葉で発信できるように
アドバイザーやエージェントは、ロックを解除したセクションを編集し、自分の名前で送信するため、顧客はブランド名義のアドレスではなく、知っている人から連絡を受け取れます。
すべての送信でコンプライアンスを審査
同じプラットフォームで用語チェックとレビューワークフローを実行し、コンプライアンスチームが別々のツールを管理したり、手作業でレビューしたりする必要がないようにしてください。
アドバイザーネットワーク全体で、メールやキャンペーンを作成、送信、追跡してください
メールビルダー
コーディング不要で、ブランドに合ったメールテンプレートを作成してください
あらかじめ用意されたヘッダー、署名、テキストブロック、メディアブロックを使って始めるか、独自のものを作成してください。 マーケティングチームは、IT部門を待たずにテンプレートを作成・更新します。
テンプレート管理
アドバイザーが変更できる内容を決めてください
すべてのセクションを編集可能にする必要はありません。 ブランドの一貫性を保ちながら、アドバイザーやエージェントが独自の表現を加えられるよう、ブランド要素や免責事項など、ロックするセクションと開放するセクションを選択してください。
メールライブラリとパーソナライズ
アドバイザーに、すぐに送信できるパーソナライズされたメールを提供してください
アドバイザーやエージェントがライブラリから承認済みのメールを選択すると、Yext EmailがKnowledge Graphから氏名、支店、場所、製品、連絡先情報を入力します。すべてのメールがパーソナライズされて正確です。詳細を手作業で入力する必要はありません。即座に送信することも、後で送信するようスケジュールすることも、ブランドから送信することもできます。
キャンペーン
すべてのアドバイザーと場所で1つのメールキャンペーンを展開
季節のニュースレターなどのスケジュール配信キャンペーンや、連絡先がリストに追加されたとき、または新しい見込み客や保険契約の更新がAPI経由で届いたときに送信される自動キャンペーンを作成してください。 アドバイザーやエージェントが自らオプトインするか、オプトインさせると、すべてのメールがそれぞれの名前で連絡先に送信されます。
メールコンプライアンス
メールが顧客に届く前に、FINRAやSECのコンプライアンス上の問題を検出
Yext Emailは、すべてのメールを用語集と照合し、SEC、FINRA、または会社のポリシーに抵触する用語にフラグを付けます。 事前審査と事後審査のワークフローにより、メールの送信前または送信後に、各メールが適切なレビュアーに振り分けられます。
サブスクリプション設定
顧客が価値を置くものを購読し続けるようにする
顧客は、どのような情報を受け取るかを選択できます。 顧客は、ブランドからのメール、特定のアドバイザー、またはニュースレターやプロモーションなどのコンテンツタイプの配信を停止し、その他すべての配信登録を継続できます。
メール Analytics
テンプレート別、キャンペーン別にメールのパフォーマンスを追跡
組織全体の配信状況、開封数、クリック数、配信停止数を追跡します。次に、任意のテンプレートやキャンペーンを詳しく調査して、成功している点と改善点を分析します。
よくある質問
すべてのアドバイザーがコンプライアンスに準拠した方法で顧客にメールを送信
Yext Emailが、アドバイザーやエージェントによるパーソナルでブランドイメージに沿ったメールの送信を支援し、送信のたびにコンプライアンス審査を行う仕組みをご覧ください。