コンプライアンスに準拠した大規模なコミュニケーションでクライアントの信頼を深める

これは、アドバイザーが最も利用するチャネルで顧客にメッセージを送信したり通話したりできるソリューションで、すべてのやり取りにおいてコンプライアンスを確保します。Hearsay Relateには自動化、CRM統合、監督機能があり、会話を個人的かつ追跡可能で安全にします。

一般的なテキストメッセージアプリには、アーカイブ、監督機能、企業統合が備わっておらず、企業はリスクにさらされます。Hearsay Relateは、すべてのメッセージが監査可能であることを保証するとともに、アドバイザーが時間を節約し、より強固な顧客関係を構築できるよう支援します。

はい。Hearsay Relateでは、既存のビジネスや個人の番号からテキストメッセージ送信が可能なため、アドバイザーは顧客との連絡方法を変更する必要がありません。アドバイザーがいつも使っていた番号と同じ番号を使用する場合でも、すべてのメッセージはキャプチャされ、コンプライアンスのために監視されます。

Hearsay Relateは、コンプライアンスと監視を組み込んだSMSとWhatsAppを世界中でサポートしています。国境をまたぐチームを持つ企業は、メッセージが国内および国際的な規制要件を満たしていることを確認しながら、顧客とのコミュニケーションを一貫して管理できます。

Hearsay RelateはCRMデータと同期し、メッセージには顧客名、設定、履歴が含まれます。テンプレートと自動化により、アドバイザーはすべてのメッセージの信頼性と関連性を保ちながら、アウトリーチを拡大できます。

Hearsay Relateは、事前承認済みのテンプレートとCRMデータを組み合わせて、各メッセージが個別に調整されたものと感じられるようにします。アドバイザーは、コンプライアンスルールを遵守しながら、挨拶、詳細、タイミングを個別に調整できます。これにより、信頼性を損なうことなくアウトリーチを効率的に行うことができます。

はい、Hearsay Relateは、予約通知、ポリシー更新、ミーティングのフォローアップなど、一般的なワークフローを自動化します。アドバイザーは顧客の重要なマイルストーンのトリガーを設定でき、システムがアウトリーチを処理します。これにより時間が節約され、重要なタッチポイントを見逃すことがなくなります。

もちろんです。自動化されたワークフローがCRMデータを取り込み、各メッセージがタイムリーで関連性のあるものに感じられます。このため顧客が受け取るアウトリーチは、アドバイザーから直接来たかのような内容となります。

コンプライアンスチームはHearsay Relateでポリシー、レキシコン、メッセージをブロックするキーワードを簡単に設定し、禁止されたリスクのあるメッセージの送信を防ぐことができます。アドバイザーは禁止されているコンテンツには自動的にフラグが付けられたり、阻止されたりすると理解したうえで、自由につながることができます。

Hearsay Relateではレキシコン、ポリシールール、監督ワークフローを設定できるため、企業が進化する規制基準に適合させるのに役立ちます。弊社は、FINRA、SEC、およびグローバルな金融サービスの期待に応えるために、企業をサポートするこれらの機能を定期的に強化しています。

Hearsay Relateは、リアルタイムの採用、応答時間、メッセージ量、エンゲージメント指標を表示する管理者およびアドバイザーレポート・ダッシュボードを提供します。リーダーは、どのアドバイザーやチームが最も優れたパフォーマンスを発揮しているかを確認できます。これらの洞察は、ギャップを特定し、アドバイザーの生産性を向上させるのに役立ちます。

Hearsay Relate は、アクティビティと連絡先の同期を通じて、Salesforce、Wealthbox、Retail、その他の主要な CRM に統合できます。これにより、手動でのデータ入力が不要になり、メッセージングアクティビティでクライアントレコードが充実します。また、リーダーがアドバイザーのエンゲージメントをビジネス成果に直接結び付けるのに役立ちます。

Hearsay Relateはすべての会話を暗号化し、エンタープライズグレードのインフラストラクチャでデータを管理します。メッセージはアーカイブおよび監視され、リスクを軽減するためにポリシーが適用されます。これにより、顧客情報を保護し、企業が業界規制に準拠することを保証します。

はい、Hearsay Relateは、数千人のユーザーを持つ大企業全体で拡大できるように設計されています。役割、権限、委任といった機能により、コンプライアンスとワークフローを大規模に管理することが容易になります。これによりコンプライアンスチームに負担をかけることなく、一貫したアドバイザーの関与が確保されます。

Hearsay Relateは、ファイナンシャルアドバイザーがコンプライアンスに準拠しつつも個人的なコミュニケーションを行うことで、顧客の信頼を深めることを目的に設計されています。SalesforceなどのCRMに直接組み込むことで、既存のアドバイザーワークフローに簡単に統合でき、連絡先のキャプチャ、アクティビティの同期、顧客エンゲージメントを自動化します。Hearsay Relateは、大手金融機関の数万人のアドバイザーに拡大できることが実証されています。規模が拡大しても、エンタープライズグレードのプログラム制御と統合された監視ダッシュボードにより、コンプライアンスチームは監視を徹底できます。定期的な製品アップデートにより、企業はFINRA、SEC、およびグローバルな金融サービス要件に対応するためのツールを確保しつつ、アドバイザーと顧客のやり取りへの支障は最小限に抑えられます。