Konforme Textnachrichten für Finanzdienstleister: 4 Beispiele aus der Praxis

Niemand möchte noch mehr E-Mails. Und Telefonanrufe schon gar nicht.

Egal, ob Sie den Status eines Hypothekenantrags überprüfen, sich nach dem Versicherungsschutz erkundigen oder einen Termin mit Ihrem Berater oder Ihrer Beraterin verschieben möchten: SMS werden immer mehr zur bevorzugten Kontaktmethode.

Benötigen Sie einen Beweis? Heute bevorzugen mehr als 55 % der Kund*innen SMS gegenüber anderen Kommunikationsformen.

Wenn Ihr Unternehmen noch keine konforme Textnachrichtenlösung eingeführt hat, aber darüber nachdenkt, ist dies Ihr Zeichen. Im Folgenden finden Sie vier einfache und wirkungsvolle Möglichkeiten, wie Sie Textnachrichten im Bereich der Finanzdienstleistungen einsetzen können und warum Ihre Kund*innen davon begeistert sein werden.

Schnelligkeit ist entscheidend, wenn Sie versuchen, Neukund*innen zu gewinnen. Eine schnelle Antwort kann den Unterschied zwischen „Lassen Sie uns miteinander sprechen“ und „Ich habe mich bereits für jemand anderen entschieden“ ausmachen.

Mit konformem Textnachrichten können Sie:

• Sofort nachfassen: Verwenden Sie automatisierte Textnachrichten, um bei potenziellen Neukund*innen so schnell wie möglich nachzufassen, selbst wenn Ihr Team gerade beschäftigt ist.

Beispiel: Hallo Frau Klein, vielen Dank, dass Sie unser Formular zur Vorqualifizierung ausgefüllt haben. Ein Mitglied unseres Hypothekenteams wird sich innerhalb von 24 Stunden mit Ihnen in Verbindung setzen, um alle Ihre Fragen zu beantworten.

• Hilfreiche Erinnerungen senden: Eine automatisierte Textnachricht ist das ideale Mittel, um eine interessierte Person an ein bevorstehendes Meeting zu erinnern oder ihr zur Vorbereitung eines Anrufs Nachfragen zu stellen.

Beispiel: „Hallo Frau Müller, ich freue mich darauf, Ihre Fragen zur Nachlassplanung am Montag um 14:00 Uhr zu beantworten. Wenn Sie den Termin verschieben müssen, klicken Sie einfach hier: Link. Bis Montag!“

Vergessen Sie nicht, dass die Akquise auch für bestehende Kund*innen gilt. Senden Sie eine kurze Textnachricht, um proaktiv eine bevorstehende Verlängerung zu überprüfen oder um das Interesse an zusätzlichen Produkten oder Dienstleistungen zu ermitteln.

Beim Aufbau von Kundenbeziehungen kann eine kurze, durchdachte Nachricht viel bewirken.

Das Interesse an Textnachrichten bietet auch einen sofortigen Schub für Ihre Marketing- und Betreuungsprogramme. Die durchschnittliche Öffnungsrate beträgt bei einer Textnachricht 98 %. Und bei einer E-Mail? Nur etwa 21 %. Die Antwortraten sind ebenfalls sehr unterschiedlich: 45 % bei einer Textnachricht und nur 8 % bei einer E-Mail.

So können Sie den Wert durch Textnachrichten verstärken:

• Hilfreiche Inhalte teilen: Haben Sie einen Leitfaden oder Artikel, der für Ihre Kundschaft nützlich sein könnte? Senden Sie ihn mit einer freundlichen Nachricht.

Beispiel: „Hallo Herr Müller, wir haben gerade einen Leitfaden für Hausbesitzer*innen auf dem Blog veröffentlicht: Link. Ich habe an Sie gedacht, da Sie gerade umgezogen sind. Ich hoffe, er ist hilfreich.“

• Veranstaltungen bewerben: Egal, ob Sie ein Webinar, ein Seminar oder ein allgemeines Event für Ihre Kund*innen veranstalten, per Textnachricht können Sie ganz einfach die richtigen Personen einladen.

Beispiel: „Hallo Frau Wilhelm, ich veranstalte in zwei Wochen ein Webinar zu den Grundlagen der Nachlassplanung. Ich dachte, dass Sie dies vielleicht interessieren könnte. Weitere Informationen finden Sie hier: Link.“

Eine starke Textnachrichtenstrategie hilft Vertreter*innen und Beratenden, einen Mehrwert zu bieten, indem sie präsent und hilfreich sind. Sie liefern personalisierte Ansprache, ohne aufdringlich zu wirken.

Textnachrichten sind großartig für die alltägliche Kommunikation, und sie sind besonders nützlich in wichtigen oder unerwarteten Momenten.

• Die schönen Momente feiern: Eine kurze Nachricht, um zum Geburtstag oder zu einem Meilenstein zu gratulieren, zeigt Ihren Kund*innen, dass Sie an ihrem Leben interessiert sind.

Beispiel: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Herr Müller! Ich habe in den letzten fünf Jahren sehr gern mit Ihnen zusammengearbeitet und freue mich auf die kommenden Jahre.“

• Hilfe in einer Krise: In einer Notfallsituation (wie bei einem Sturm, einem Stromausfall oder einem Markteinbruch), können Sie per Textnachricht Menschen schnell erreichen. Es sind keine E-Mail-Aktualisierungen erforderlich.

Beispiel: „Hallo Frau Schmidt, dieses Wochenende zieht ein Sturm durch Berlin. Setzen Sie ein Lesezeichen für diesen Seitenlink, um darüber auf dem Laufenden zu bleiben. Sollten Sie Fragen zu Ihrer Versicherungspolice haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Passen Sie auf sich auf!“

In besonderen, schwierigen oder zeitkritischen Momenten kann eine kurze Nachricht viel bewirken. Sie zeigt, dass Sie engagiert sind und dass es Ihnen wirklich wichtig ist.

Textnachrichten sind nicht nur schneller, sie sind auch freundlicher. Sie können Sie hilfreich sein, ohne dass Kund*innen unnötige Hürden überwinden müssen.

• Schnelle Antworten auf Fragen: Wenn ein*e Kund*in einen Link, ein Dokument oder eine Ja-/Nein-Antwort benötigt, ist eine Textnachricht das perfekte Werkzeug.

Beispiel: Hallo Herr Brecht, hier ist die Versicherungskarte, die Sie angefordert hatten: Link. Falls Sie noch etwas benötigen, geben Sie Bescheid!

• Konten aktuell halten: Verbinden Sie Ihr CRM mit Ihrer Textnachricht-Plattform, um automatisch proaktive und freundliche Rechnungs- und Zahlungserinnerungen zu senden.

Beispiel: Hallo Herr Richter, ich möchte Sie daran erinnern, dass Ihre Rechnung nächste Woche fällig ist. Sie können sie hier bezahlen: Link. Bei Fragen bin ich gern für Sie da.

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie Textnachrichten nutzen können, um den Kundenservice für alle zu verbessern und zu erleichtern.

Von der Kundenakquise bis zum Service helfen konforme Textnachrichten Ihrem Team, verbunden, ansprechbar und menschlich zu bleiben. Und wir haben nur an der Oberfläche dessen gekratzt, was möglich ist. Sie möchten mehr erfahren? Entdecken Sie die einzige Compliance-fähige Textnachrichtenlösung, die speziell für Finanzdienstleistungen entwickelt wurde.