Question 1

Was ist eine SMS- und Sprachplattform für Finanzberater*innen?

Accepted Answer

Mit dieser Lösung können Beraterinnen ihre Kundinnen über die von ihnen am häufigsten genutzten Kanäle anschreiben und anrufen und so die Einhaltung von Vorschriften bei jeder Interaktion gewährleisten. Hearsay Relate fügt Automatisierung, CRM-Integration und Überwachung hinzu, damit Gespräche persönlich, nachvollziehbar und sicher sind.

Question 2

Warum benötigen Finanzberater*innen eine spezielle Messaging-Lösung?

Accepted Answer

Gewöhnliche Messaging-Apps bieten keine Archivierung, Überwachung oder Unternehmensintegrationen. Das stellt für Firmen ein Risiko dar. Hearsay Relate stellt sicher, dass jede Nachricht überprüfbar ist, und hilft, Zeit zu sparen und stärkere Kundenbeziehungen aufzubauen.

Question 3

Können Berater*innen mit Hearsay Relate ihre bereits vorhandenen Telefonnummern verwenden?

Accepted Answer

Ja. Mit Hearsay Relate können Nachrichten von vorhandenen geschäftlichen oder privaten Nummern verschickt werden, sodass Beraterinnen nicht ändern müssen, wie Kund*innen sie erreichen. Jede Nachricht wird erfasst und auf Compliance überprüft, selbst wenn Berater*innen dieselbe Nummer verwenden, die sie bereits zuvor benutzt haben.

Question 4

Kann Hearsay Relate von internationalen Berater*innen und Kund*innen verwendet werden?

Accepted Answer

Hearsay Relate unterstützt SMS und WhatsApp weltweit, mit integrierter Compliance und Überwachung. Unternehmen mit grenzüberschreitenden Teams können die Kundenkommunikation einheitlich verwalten und gleichzeitig sicherstellen, dass die Nachrichten sowohl den lokalen als auch den internationalen regulatorischen Anforderungen entsprechen.

Question 5

Wie können Berater*innen in großem Umfang personalisierte Nachrichten versenden oder Anrufe tätigen?

Accepted Answer

Hearsay Relate wird mit CRM-Daten synchronisiert, sodass Nachrichten Kundennamen, Präferenzen und Informationen aus früheren Unterhaltungen enthalten. Vorlagen und Automatisierung helfen Berater*innen, die Reichweite zu erhöhen, während jede Nachricht authentisch und relevant bleibt.

Question 6

Wie funktionieren Vorlagen, ohne dass die Kontaktaufnahme generisch wirkt?

Accepted Answer

Hearsay Relate kombiniert vorab genehmigte Vorlagen mit CRM-Daten, sodass jede Nachricht maßgeschneidert wirkt. Berater*innen können Begrüßungen, Details und das Timing personalisieren, während sie die Compliance-Vorschriften einhalten. Dadurch bleibt die Kontaktaufnahme effizient, ohne die Authentizität zu beeinträchtigen.

Question 7

Kann ich Erinnerungen, Follow-ups und Verlängerungen für Kund*innen automatisieren?

Accepted Answer

Ja, Hearsay Relate automatisiert gängige Arbeitsabläufe wie Terminerinnerungen, Policenverlängerungen und Follow-ups nach Meetings. Berater*innen können Auslöser für wichtige Kundenmeilensteine festlegen und das System übernimmt die Kontaktaufnahme. Dies spart Zeit und stellt sicher, dass kein wichtiger Berührungspunkt übersehen wird.

Question 8

Kann sich die Automatisierung für Kund*innen immer noch persönlich anfühlen?

Accepted Answer

Absolut. Automatisierte Workflows ziehen CRM-Daten heran, sodass jede Nachricht zeitnah und relevant erscheint. Kund*innen werden auf eine Art und Weise kontaktiert, die aussieht und sich anfühlt, als käme sie direkt von ihrem Berater oder ihrer Beraterin.

Question 9

Welche Leitlinien verhindern, dass Berater*innen unangebrachte Inhalte senden?

Accepted Answer

Hearsay Relate erleichtert es Compliance-Teams, Richtlinien, Lexika und Stichwörter für die Blockierung von Nachrichten festzulegen, um zu verhindern, dass unangebrachte Nachrichten gesendet werden. Berater*innen können sich jederzeit verbinden und wissen, dass verbotene Inhalte automatisch markiert oder blockiert werden.

Question 10

Wie bleibt Hearsay Relate in Sachen Vorschriften und Compliance auf dem neuesten Stand?

Accepted Answer

Hearsay Relate bietet konfigurierbare Lexika, Richtlinien und Überwachungsverfahren, die Unternehmen dabei helfen, sich an die sich entwickelnden regulatorischen Standards anzupassen. Wir verbessern diese Funktionen regelmäßig, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die Erwartungen von FINRA, SEC und globalen Finanzdienstleistern zu erfüllen.

Question 11

Wie kann ich die Reaktionszeiten der Berater*innen und die Kundeninteraktionsraten verfolgen?

Accepted Answer

Hearsay Relate bietet Bericht-Dashboards für Administratorinnen und Beraterinnen, die Echtzeit-Akzeptanz, Antwortzeiten, Nachrichtenvolumen und Interaktionsmetriken anzeigen. Führungskräfte können sehen, welche Beraterinnen oder Teams am besten abschneiden. Diese Erkenntnisse helfen, Lücken zu identifizieren und die Produktivität der Beraterinnen zu verbessern.

Question 12

Wie lassen sich Messaging-Daten in Salesforce oder andere CRMs integrieren?

Accepted Answer

Hearsay Relate kann mit Aktivitäts- und Kontaktsynchronisierung in Salesforce, Wealthbox, Retail und andere führende CRMs integriert werden. Dies eliminiert die manuelle Dateneingabe und bereichert die Kundendatensätze mit Nachrichtenaktivitäten. Außerdem hilft es Führungskräften, die Beraterinteraktion direkt mit den Geschäftsergebnissen zu verbinden.

Question 13

Wie schützt die Plattform Kundengespräche?

Accepted Answer

Hearsay Relate verschlüsselt jede Unterhaltung und verwaltet Daten innerhalb einer Infrastruktur auf Unternehmensniveau. Nachrichten werden archiviert, überwacht und richtlinienkonform verwaltet, um Risiken zu reduzieren. Dies schützt Kundeninformationen und sorgt dafür, dass Unternehmen die Branchenvorschriften einhalten.

Question 14

Kann es Tausende von Berater*innen über verteilte Teams hinweg unterstützen?

Accepted Answer

Ja, Hearsay Relate ist auf große Unternehmen mit Tausenden von Benutzer*innen ausgelegt. Funktionen wie Rollen, Berechtigungen und Delegation erleichtern die Verwaltung von Compliance und Arbeitsabläufen in großem Maßstab. Dies sorgt für eine einheitliche Beraterinteraktion, ohne die Compliance-Teams zu überlasten.

Question 15

Was unterscheidet Hearsay Relate von Movius, LeapXpert oder Symphony?

Accepted Answer

Hearsay Relate wurde speziell entwickelt, um Finanzberaterinnen dabei zu unterstützen, das Vertrauen ihrer Kundschaft durch konforme und persönliche Kommunikation zu vertiefen. Durch die direkte Einbettung in CRM-Systeme wie Salesforce integriert sich Hearsay Relate mühelos in bestehende Berater-Workflows und automatisiert die Erfassung von Kontakten, die Synchronisierung von Aktivitäten und die Kundeninteraktion. Hearsay Relate hat sich bei Zehntausenden von Beraterinnen in führenden Finanzunternehmen bewährt, während unternehmensweite Programmkontrollen und ein einheitliches Überwachungs-Dashboard den Compliance-Teams vollständige Kontrolle bieten. Regelmäßige Produktaktualisierungen stellen sicher, dass Unternehmen über Tools verfügen, die ihnen helfen, die Anforderungen von FINRA, SEC und globalen Finanzdienstleistern zu erfüllen, während die Unterbrechung der Berater-Kunden-Interaktion minimiert wird.

Das Vertrauen der Kunden durch konforme Kommunikation im großen Maßstab stärken

Die konforme Messaging-Plattform, der führende Finanzunternehmen vertrauen

Unternehmensgerechte Lösungen, weltweit bewährt

Compliance ohne Kompromisse

CRM-gestützte Produktivität

Kundenstamm mit Hearsay Relate einbinden und erweitern

Kunden auf Ihren bevorzugten Kanälen erreichen

Eine fundiertere, rechtzeitige Kontaktaufnahme initiieren

Mit Zuversicht und unterstützt durch Compliance-Workflows interagieren

Akzeptanz, Engagement und ROI in Echtzeit verfolgen

Kundenbindung übergreifend skalieren

Nahtlose Integration mit bestehenden Systemen

Wichtige Funktionen

Vereinheitlichte Kommunikationsplattform

Intelligente Produktivitätsfunktionen

Echtzeit-Compliance-Tools

Benutzerdefinierte Workflows

Verwertbare Analysen

CRM-Integration

TCPA-Unterstützung (Telephone Consumer Protection Act)

Verwaltung der Opt-In- und Opt-Out-Optionen

FAQs

Bauen Sie mit Hearsay Relate stärkere Kundenbeziehungen auf