Die 5 wichtigsten Erkenntnisse vom Yext Financial Services Summit 2025

Auf dem Yext Financial Services Summit 2025 versammelten sich einige der führenden Köpfe aus den Bereichen Marketing und Compliance, um herauszufinden, wie die KI-gestützte Suche und digitale Interaktionen das Kundenerlebnis transformieren und wie Unternehmen darauf reagieren, um sich zu vernetzen, Vorschriften einzuhalten und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Mit einer inspirierenden Keynote, praxisorientierten Workshops und kollaborativen Think-Tank-Sessions bot der Gipfel den Führungskräften im Finanzdienstleistungssektor den Raum, sich aktiv auf Veränderungen einzulassen, Compliance bewusst anzugehen und den Fokus auf messbare Geschäftsergebnisse zu legen.

Hier ist ein Überblick über die wichtigen Momente, die den Tag geprägt haben.

Auf dem diesjährigen Yext Financial Services Summit war eine Botschaft klar: Die Suche ist nicht mehr auf eine Plattform beschränkt – sie findet überall statt.

Mit dem zunehmenden Einsatz von KI-Agenten und Tools wie Gemini, OpenAI und Perplexity verändert sich die Customer Journey schnell. Kund*innen stellen nuanciertere, komplexere Fragen und der einst lineare Weg zur Konversion ist dezentralisiert worden.

Um sichtbar zu bleiben, müssen Führungskräfte im Finanzdienstleistungssektor überdenken, wie sie sich engagieren und wo sie präsent sind.

Und KI verändert nicht nur, wie Menschen suchen, sie verändert auch, was Suche bedeutet. Fragen entwickeln sich zu Gesprächen und der Inhalt muss sich entsprechend anpassen. Kontext und Personalisierung sind wichtiger denn je.

Trotz dieser Verschiebung sind die Grundlagen nach wie vor wichtig. Saubere, strukturierte Daten bleiben wichtig für die Sichtbarkeit und treiben sowohl traditionelle Rankings als auch KI-generierte Ergebnisse an. Finanzdienstleistungsunternehmen, die diesen Wandel aktiv mitgestalten, heben sich in einer Welt hervor, in der die Discovery überall stattfindet.

In seinem Vortrag „Search Everywhere Optimization: Winning in the New SEO Landscape“ („Optimierung der Suche überall: In der neuen SEO-Landschaft gewinnen“) positioniert der Senior Director of Insights and Analytics, Anthony Rinaldi, SEO als eine nutzerorientierte Disziplin neu.

Anstatt Algorithmen zu entschlüsseln, hängt der Erfolg davon ab, sich an den Kernfragen zu orientieren, die Kund*innen während der Discovery stellen: Sind Sie in der Nähe? Gibt es Sie wirklich? Sind Sie gut? Haben Sie, was ich brauche?

Um sichtbar, wettbewerbsfähig und relevant zu bleiben, sollten Unternehmen Priorität darauf legen, in allen digitalen Einträgen aktuelle und genaue Daten zu pflegen.

Die Erweiterung der Reichweite über die großen Plattformen hinaus auf ein breites Netzwerk kleinerer Publisher verstärkt Autoritäts- und Vertrauenssignale. Darüber hinaus hilft die Anreicherung digitaler Inhalte mit strukturierten Daten – wie Dienstleistungen, Produkten, FAQ und Bewertungen – Suchmaschinen dabei, Relevanz schneller zu erkennen und das Nutzererlebnis zu verbessern.

Diese Maßnahmen verbessern die Auffindbarkeit, Glaubwürdigkeit und das Konversionspotenzial an jedem Berührungspunkt.

Laut Adam Abernathy, Senior Director of Industry & Product Research, sind herkömmliche Attributionsmodelle, die stark auf Aufrufe und lineare Trichter angewiesen sind, irrelevant, um die komplexen Customer Journeys von heute zu erfassen.

Mit unendlichen Einstiegspunkten und der Zunahme personalisierter Suchanfragen müssen Marketer*innen im Finanzdienstleistungsbereich die Effektivität über zunehmend nicht verfolgbare, plattformübergreifende Berührungspunkte bewerten.

In seinem Vortrag „Attribution 2.0: Measuring Success in Financial Services Marketing“ („Attribution 2.0: Erfolgsmessung im Finanzdienstleistungsmarketing“) vergleicht Abernathy die heutige Leistungsmessung mit „Fernerkundung“ im Vergleich zu „direkter Beobachtung“ – der Norm in früheren Modellen.

Um Ihr ROI-Modell zu überdenken, empfiehlt Abernathy Folgendes:

• Neuausrichtung der ROI-Berechnung: Teilen Sie Ihre digitalen Investitionen in drei Bereiche ein: Betriebskosten, bezahlte Medien und Marke/kreativ. Damit können Sie Ihr Budget besser auf greifbare Ergebnisse ausrichten.

• Den Wettbewerb verstehen: Vergleichen Sie sich mit unerwarteten Wettbewerbern, die Kund*innen in Momenten mit hoher Kaufabsicht entdecken.

• Passen Sie die Kennzahlen für die moderne Discovery an: Verwenden Sie eine Kombination aus direkter Messung und Näherungswerten (z. B. Bewertungstrends oder Veränderungen bei Konversionen), um die Wirksamkeit des Marketings auch in schwer messbaren oder plattformunabhängigen Umgebungen zu beurteilen.

In der heutigen dezentralisierten Marketinglandschaft wird es zur Grundvoraussetzung, sinnvolle Interaktionen und Ergebnisse kanalübergreifend nachzuverfolgen und belegen zu können.

Während jüngere Investierende die Customer Journey neu definieren, steht die digitale Compliance vor neuen Herausforderungen und Chancen. In seinem Vortrag „Navigating the New Frontiers of Digital Compliance“ („Neue Wege in der digitalen Compliance“) sprach Bill Simpson, Director of Compliance, über die Nachfrage der heranwachsenden Generation nach Authentizität und persönlichem Engagement bei der Finanzberatung.

Authentizität, insbesondere bei Videos, ist für den Vertrauensaufbau unerlässlich, erhöht jedoch das Risiko, das Volumen und die Anforderungen an die Compliance-Teams. Erfolgreiche Unternehmen finden ein Gleichgewicht, indem sie die Einhaltung von Vorschriften frühzeitig in die Programmentwicklung integrieren, intelligente Technologien nutzen und ihre Überwachungsstrategien anpassen.

Um effizient zu wachsen, sollten Finanzunternehmen:

• Compliance frühzeitig in die Programmentwicklung integrieren;

• die Benutzerreife analysieren und Best Practices lehren;

• intelligente Überwachungstools, wie Lexika, verwenden, um Risiken zu priorisieren;

• auf praktische Unterstützung und klare Kommunikation setzen, um die Teams vor Ort zu stärken;

• sich auf ein datengestütztes Risikomanagement verlassen, um Entscheidungen zu Inhalten und Kanälen zu bewerten.

Da das Vertrauen in Finanzberatende immer wertvoller wird und der Ruhestand vieler Beratenden bevorsteht, ist der Aufbau effizienter, skalierbarer und konformer digitaler Programme von entscheidender Bedeutung.

KI und digitale Transformation mögen die Landschaft verändern, aber eine Konstante bleibt: Verbindung zählt. In seinem Vortrag „From Search to Social and Back“ („Von Suche zu Social – und wieder zurück“) zeigte Tim Rickards, Senior Director of Value Consulting, wie wichtig lokale Social-Media-Programme dabei sind, die Lücke zwischen zentral gesteuertem Markenmarketing und teamnaher, dezentraler Kommunikation zu schließen.

Lokale Social-Media-Programme ergänzen bestehende Marketingstrategien wie bezahlte Kampagnen sowie die organische Ansprache und ermöglichen skalierbare persönliche Interaktionen, die echte Entscheidungsmomente Ihrer Kund*innen begleiten.

Indem sie den Menschen in den Mittelpunkt stellen, schaffen Finanzdienstleistungsorganisationen Vertrauen in einer Branche, in der Datenschutz und persönliche Verbindungen von größter Bedeutung sind. Vor allem erzielen lokale Social-Media-Aktivitäten messbare Geschäftsergebnisse.

Von verbesserten Interaktionskennzahlen und verdientem Medienwert bis hin zu gesteigerten Konversionen und Kundenakquise kann ein strategischer Ansatz einen höheren ROI freisetzen. Wenn Sie es richtig machen, können Sie Reichweiten-, Autoritäts- und Absichtssignale verstärken. Diese sind alle entscheidend, um die Sichtbarkeit zu verbessern und die Glaubwürdigkeit in der neuen Ära der KI-Suche zu festigen.

Wir freuen uns sehr, dass wir eine so dynamische und zukunftsorientierte Gemeinschaft von Führungskräften im Finanzdienstleistungssektor zu Gast hatten. Vielen Dank an alle, die sich uns angeschlossen haben, um die Branche voranzubringen. Wir freuen uns darauf, das Gespräch gemeinsam fortzusetzen.

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