Empfiehlt KI Ihre Marke für Finanzdienstleistungen? Verfolgen Sie diese KPIs, um es herauszufinden.

TL;DR: Kund*innen beschäftigen sich mit finanziellen Fragen und treffen Entscheidungen auf dialogorientierten KI-Plattformen und in Zero-Click-Suchfunktionen. Diese Veränderung bedeutet, dass traditionelle SEO-Kennzahlen nicht mehr den gesamten Entdeckungsprozess erfassen. Um zu verstehen, ob Ihre Marke empfohlen (oder ignoriert) wird, benötigen Sie neue Sichtbarkeitsmetriken. In diesem Beitrag wird erklärt, was verfolgt werden muss und warum.

Warum sich traditionelle Suchkennzahlen ändern

Marketingfachkräfte im Finanzdienstleistungssektor spüren die Veränderungen.

Der Website-Traffic lässt sich nicht mehr direkt auf Geschäftsmöglichkeiten zurückführen. Bei einigen Unternehmen sinken die Klickraten weiterhin, obwohl die Anzahl der Kreditanfragen, Beraterbuchungen, neue Konten und AUM stabil bleiben oder steigen. Warum ist das so?

Immer mehr potenzielle Kund*innen nutzen KI-Tools, um Produkte zu erkunden, Dienstleistungen zu vergleichen und Ihr Angebot im Vergleich zu dem Ihrer Konkurrenz zu analysieren. Manche Kund*innen besuchen nicht einmal die Website eines Finanzdienstleisters, bevor sie eine Entscheidung treffen.

Das bedeutet, dass Ihre alte Bewertungsskala (Impressionen, Klicks, Sitzungen) nur einen Teil der Geschichte erzählt, wenn es um Kennzahlen geht. Jetzt müssen Sie Kennzahlen hinzufügen, mit denen Sie quantifizieren können, wie oft KI-Tools Ihre Marke zitieren, wie sie Ihre Marke beschreiben und ob Sie als starke Option empfohlen werden.

Nutzen Sie die untenstehenden KPIs, um zu überprüfen, ob Ihre Marke in den AI Overviews von Google, ChatGPT und Gemini aufgeführt wird, und um Lücken aufzudecken und Ihre Sichtbarkeit im KI-Zeitalter zu optimieren.

Die 5 KPIs zur KI-Sichtbarkeit, die jede Marke im Finanzdienstleistungssektor verfolgen sollte

1. KI-Sichtbarkeit bei wichtigen Finanzfragen und Produktkategorien

KI-Tools wie ChatGPT, Gemini und Perplexity beantworten routinemäßig Fragen zu:

• Hypothekenoptionen („Ist ein variabler oder ein fester Zinssatz derzeit besser?“)
• Vermögensentscheidungen („Wie wähle ich einen Berater aus, der sich mit Vermögensverwaltung auskennt?“)
• Versicherungsschutz („Welche Art von Lebensversicherung eignet sich am besten für Familien mit kleinen Kindern?“)
• Banklogistik („Welche Banken bieten hochverzinsliche Sparkonten ohne Mindesteinlage an?“)

Wenn Ihre Marke nicht in der Antwort auftaucht, werden Sie nicht einmal in Betracht gezogen.

Was Sie messen sollten: Die Häufigkeit der Markenerwähnungen in KI-generierten Antworten für Ihre wichtigsten Kategorien: Hypotheken, Kreditkarten, Einlagen, Vermögensverwaltung, Versicherungen oder Bankgeschäfte für kleine Unternehmen.

Warum das wichtig ist : KI-generierte Empfehlungen prägen zunehmend das Vertrauen der Verbraucher*innen. Untersuchungen von Yext haben ergeben, dass 75 % der Befragten angeben, dass sie KI-Suchwerkzeuge mehr nutzen als noch vor einem Jahr. Darüber hinaus fühlen sich viele wohl dabei, KI-Tools zur Recherche bei finanziellen Entscheidungen einzusetzen.

2. Marktanteil bei wettbewerbsorientierten Finanzthemen

Bei den KI-Ergebnissen geht es nicht um das Ranking, sondern darum, sicherzustellen, dass Sie vertreten sind. KI verweist auf Institutionen, Listings, Vergleichsseiten, Regulierungsbehörden und Influencer, alles in einem einzigen Thread.

Was Sie messen sollten: Marktanteil in relevanten Kategorien wie Investitionen, Altersvorsorgeplanung, Hypotheken, Dienstleistungen für kleine Unternehmen, Finanzbildung oder Versicherungen. Ihr Ziel ist es zu verstehen, wie viel „Raum“ Ihre Marke im Vergleich zur Konkurrenz einnimmt.

Warum das wichtig ist: Dies ist einer der deutlichsten Indikatoren dafür, ob Sie Sichtbarkeit gewinnen oder verlieren.

3. Zitat- und Referenzhäufigkeit: Nutzt KI Ihre Informationen?

Die Mehrheit der KI-Zitate (88 %) für Finanzdienstleistungen stammt aus markeneigenen oder markenverwalteten und beeinflussten Quellen, was ein großer Vorteil für Marketingfachkräfte ist. Wenn Ihre Daten strukturiert, klar und konform sind, wird die KI sie nutzen. Wenn nicht, wird ein Konkurrent, Publisher oder Aggregator ausgewählt.

Was Sie messen sollten: Wie oft werden Ihre Produktseiten, Beraterprofile, Tariftabellen, Offenlegungen und Finanzbildungsinhalte in den von der KI generierten Ergebnissen zitiert oder referenziert?

Warum das wichtig ist: Zitate sind das neue Vertrauenssignal. Je öfter Sie zitiert werden, desto mehr Einfluss haben Sie auf den Entscheidungsprozess.

4. Genauigkeit und KI-Stimmung: Wie beschreibt KI Ihre Marke?

Investoren und Bankkunden bilden sich oft eine Meinung, bevor sie Ihre Website überhaupt besuchen. KI gibt den Ton an.

Stellen Sie sich diese Fragen:

• Fasst die KI Ihre Produkte, Preise und Gebühren korrekt zusammen?
• Sind die Qualifikationsnachweise und Lizenzangaben der beratenden Person korrekt?
• Werden Filialöffnungszeiten, Dienstleistungen und Anforderungen genau wiedergegeben?
• Wird Ihre Marke im Vergleich zu anderen Marken positiv oder neutral dargestellt?

Was Sie messen sollten: Genauigkeit und Stimmung bei KI-generierten Zusammenfassungen Ihrer Produkte, Berater*innen, Filialen und Finanzberatungsinhalte.

Warum das wichtig ist: Veraltete oder falsche Informationen schaden dem Vertrauen – und finanzielle Entscheidungen hängen von Vertrauen ab.

5. Abdeckung des gesamten Kaufentscheidungsprozesses

Die finanzielle Entscheidungsfindung verläuft selten geradlinig.

Folgende Faktoren werden einbezogen:

• Bildungsfragen („Wie funktioniert die Kreditlinie auf Eigenkapitalbasis?“)
• Vergleiche („Beste Kreditgenossenschaften für kleine Unternehmen?“)
• Anforderungen („Welche Kreditwürdigkeit benötige ich für X?“)
• Beraterauswahl („Wie wähle ich einen Rentenplaner aus?“)
• Logistik („Nächstgelegene Filiale mit Dienstleistungen am selben Tag?“)

Wenn Sie nur bei Markenanfragen oder Begriffen am Ende des Trichters angezeigt werden, sind Sie für den größten Teil der Reise unsichtbar.

Was Sie messen sollten: Transparenz der Absichten in frühen, mittleren und späten Phasen, die mit wichtigen finanziellen Aufgaben verknüpft sind.

Warum das wichtig ist: Wenn Sie am Anfang nicht angezeigt werden, ist zukünftiger Erfolg unwahrscheinlich.

Bonus-KPI: Markenspezifische Nachfragesignale

Wenn Klicks nicht mehr das entscheidende Kriterium sind, dienen diese Werte als Ihre wegweisenden Indikatoren:

• Anstieg des markenspezifischen Suchvolumens
• Höhere Qualität des direkten Traffics
• Berater*innen berichten von „besser vorbereiteten“ Kund*innen
• Filialteams berichten, dass Kund*innen auf Ihre Bildungsinhalte verweisen
• Höhere Konversionen oder Gewinnraten in allen beeinflussten Segmenten

Warum das wichtig ist: Die Entdeckung ist nicht verschwunden, sie hat sich nach oben verlagert. Diese Signale helfen Ihnen, die Sichtbarkeit in der KI-Suche mit echten Geschäftsergebnissen zu verknüpfen.

Wie sich Marketingfachkräfte im Finanzwesen jetzt anpassen können

KI hat nicht nur einen neuen Kanal eingeführt, sondern auch die Art und Weise verändert, wie Kund*innen Finanzprodukte und Berater*innen entdecken. Entscheidungen werden früher, schneller und reibungsloser getroffen.

Um sichtbar und glaubwürdig zu bleiben, müssen Finanzdienstleistungsmarken Folgendes beachten:

• Priorisieren Sie Klarheit über Cleverness: KI benötigt einfache, strukturierte Informationen.
• Verwenden Sie strukturierte Daten (Schema, Zusammenfassungen, FAQs und transparente Produktdetails), um es der KI zu erleichtern, wesentliche Informationen zu extrahieren.
• Stellen Sie sicher, dass die Daten korrekt sind überall, wo Kund*innen suchen: Tarife, Beraterprofile, Filialinformationen, Produktdetails.
• Veröffentlichen Sie Bildungsinhalte, die Fachwissen demonstrieren: KI belohnt Tiefe und Autorität.
• Verteilen Sie Markendaten überall dort, wo Kund*innen nach Informationen suchen: Website, lokale Seiten, Beratereinträge, Produktseiten, Verzeichnisse und mehr.

Wenn Sie diese Schritte proaktiv ergreifen, verschaffen Sie sich einen dauerhaften Vorteil gegenüber Konkurrenz, die nur abwartet.

Fazit

Das Verhalten Ihrer Kund*innen hat sich geändert – Ihre KPIs und Ihre Marketingstrategie sollten es auch.

Finanzdienstleistungsmarken, die im KI-Zeitalter erfolgreich sind, werden:

• Den Erfolg anhand von Sichtbarkeit und nicht nur Klicks messen
• Inhalte und Daten optimieren, damit sie in KI-Empfehlungen auftauchen
• Überall für sachliche Konsistenz sorgen
• KI-Sichtbarkeitssignale mit nachgelagerten Ergebnissen gleichsetzen

Sind Sie bereit, Maßnahmen zu ergreifen? Besuchen Sie den Yext Financial Services Hub, um zu erfahren, wie wir Finanzmarken dabei unterstützen, in einer KI-orientierten Welt auffindbar, genau und vertrauenswürdig zu bleiben.