[Checklist] Gestione della presenza digitale per i marchi finanziari

Per i professionisti del marketing delle società di servizi finanziari, gestire la presenza digitale può essere complicato. Questo è in gran parte dovuto al volume di informazioni da mantenere accurate e aggiornate. Dovrai gestire in modo olistico il modo in cui il tuo marchio, le sedi e i professionisti finanziari appaiono online.

E, anche se non è semplice, comporta molti vantaggi. Una presenza digitale ottimizzata migliora la tua visibilità e reputazione online, cose che aiutano a fidelizzare i clienti. Quando la tua presenza digitale è ben gestita, le esperienze digitali dei tuoi clienti saranno semplificate (e convertirai più facilmente i potenziali clienti).

Due componenti fondamentali per un percorso ottimale del cliente sono i listing e le recensioni. La gestione dei listing aumenta la rilevabilità del tuo marchio, delle sedi e dei professionisti finanziari. La gestione delle recensioni, invece, ti permette di controllare la reputazione online del tuo marchio.

Utilizza questa checklist per il tuo marchio in generale e per le singole sedi al fine di creare una strategia di gestione della presenza digitale che migliori la tua visibilità e reputazione online dal livello locale a quello nazionale.

In quanto società di servizi finanziari, la reputazione del tuo marchio può attirare nuovi clienti e incoraggiare la fidelizzazione di quelli esistenti. A questi vantaggi può addirittura essere assegnato un valore monetario: nel 2022, il marchio di Bank of America era valutato 36,7 miliardi di dollari. Un brand forte è ricercato dai consumatori, gode di un'ottima reputazione e, proprio come qualsiasi altro asset aziendale, richiede una gestione dedicata.

Tuttavia, i professionisti del marketing di oggi sono messi alla prova dal crescente numero di canali da gestire. Inoltre, le informazioni sulla tua azienda devono essere accurate e conformi su tutti i canali, non solo a livello di marchio ma anche di posizione e di professionista finanziario.

Una delle prime interazioni dei clienti con il tuo marchio proviene dai listing. I listings ricevono fino a 2,7 volte più visualizzazioni di un sito web. Per proteggere il tuo marchio, questi listings devono contenere informazioni accurate ed essere conformi a tutte le regole e le normative specifiche del settore. (Questo significa che i tuoi annunci dovranno includere informative, dichiarazioni di esclusione di responsabilità e numeri di licenza, e seguire normative come la normativa della SEC sul marketing.) E molti listing, come il tuo Profilo dell'attività su Google e il tuo Apple Business Connect, contengono anche le recensioni.

In generale, i tuoi listing dovrebbero mostrare recensioni aggregate di livello medio-alto. (Lo sapevi che l'80% dei clienti dei servizi finanziari e assicurativi afferma che le recensioni sono estremamente importanti nel loro processo decisionale?) I marchi con recensioni molto alte attirano i potenziali nuovi clienti e aumentano la fedeltà dei clienti esistenti.

Per generare visibilità per il tuo marchio, parti da una base solida:

Pro tip: Consolida i tuoi listings e le piattaforme di gestione recensioni per un'amministrazione più semplice. Molti marchi finanziari hanno più sedi in centinaia di posizioni, il che rende difficile mantenere le informazioni fedeli al marchio in tutti i canali. Quando consolidi la gestione dei listing e delle recensioni in un'unica piattaforma, hai un migliore controllo sulla presenza digitale del tuo marchio. Questo è utile anche con:

• L'archiviazione dei vecchi listing per garantire che registri e record siano gestiti correttamente,

• La gestione delle notifiche e

• La generazione di report per i responsabili del marketing, delle vendite e delle operazioni

La piattaforma di presenza digitale Yext si integra direttamente con i siti della rete di publisher. Ciò consente ai marchi finanziari di raccogliere tutte le revisioni e i listing, per ogni posizione e professionista finanziario, in un'unica dashboard. Se hai bisogno di gestire la tua presenza digitale su larga scala, consolida le tue piattaforme di listing e recensioni.

Listing e recensioni sono componenti chiave nel marketing di ricerca locale. Le sedi di servizi finanziari (come le filiali bancarie e le agenzie assicurative) utilizzano questa strategia per trovare il pubblico vicino a loro in modo organico.

La gestione dei listing e delle recensioni aumenta anche la visibilità nella SERP grazie alla SEO locale. Questi due canali lavorano insieme nella strategia SEO per aiutare la tua filiale a comparire durante le ricerche qualitative.

Ad esempio, quando i clienti si rivolgono ai motori di ricerca con domande come "migliore banca vicino a me" o "consulente finanziario accessibile," le recensioni possono influire sulla visualizzazione dei tuoi listing nei risultati di ricerca. Listing e recensioni devono essere gestiti in modo da far emergere tutte le sedi del tuo marchio nei momenti di maggiore interesse, ad esempio quando i clienti cercano attivamente il tuo marchio e/o i tuoi servizi.

Per il marketing multisede nei servizi finanziari, segui queste best practice:

*Pro tip: * I ruoli utente e i workflow di approvazione nella tua piattaforma di presenza digitale aiutano a semplificare la gestione delle inserzioni e della reputazione, proteggendo al contempo il tuo marchio e mantenendo la conformità. Quando unifichi le informazioni di marketing in un'unica piattaforma, puoi gestire le informazioni sul marchio (come loghi e informazioni di contatto aziendali). Inoltre, con i ruoli utente puoi delegare l'accesso a livello aziendale agli utenti, alle singole sedi e persino ai singoli professionisti, garantendo che le informazioni (come i numeri di telefono locali) siano sempre aggiornate. Insieme, i ruoli degli utenti e i flussi di lavoro di approvazione garantiscono la conformità del marchio e quella normativa.

La piattaforma di gestione della presenza digitale di Yext consolida i listing e le recensioni in un'unica piattaforma. Quindi, puoi implementare i ruoli degli utenti e i flussi di lavoro di approvazione in modo da gestire facilmente il marchio e le informazioni sulla posizione in tutti i canali.

In financial services, individuals – like advisors, agents, and MLOs – represent the brand. Managing the listings and reviews of individuals can be just as important as managing brand and branch locations.

Do your financial professionals have unmanaged listings you don't know about? In 2022, the industry saw a 29% turnover in financial professionals. If your professionals aren't updating their listings, it's possible your leads are being siphoned to competitors.

Another core pillar of your listings management strategy is monitoring for duplicate listings of individuals, as well as listings with outdated information. Think of an advisor who has moved firms but whose calls are still directed to their old firm. This gives your competitors an advantage in market, organic search, their online visibility, and share of voice.

Here's how your brand can give your financial professionals what they need:

Pro tip: un portale per professionisti finanziari aiuta le persone a gestire le proprie informazioni rimanendo fedeli al marchio. I marchi devono rendere il più semplice possibile per le persone gestire i propri listing in modo completo e conforme.

Il portale per professionisti finanziari di Yext dà alle persone il controllo sui propri listing, mantenendo al contempo le informazioni di quelli aziendali e delle filiali allineati al marchio e conformi.

Molte organizzazioni finanziarie hanno più sedi e molti professionisti che rappresentano il loro marchio. Se lasci che ogni sede e ogni professionista gestiscano la propria presenza digitale, il tuo marchio sembrerà incoerente, e se la tua presenza digitale non è all'altezza, ne risentiranno anche le esperienze dei tuoi clienti.

Ma quando le informazioni sono consolidate, protette con ruoli utente e flussi di lavoro di approvazione e gestite dalle parti interessate, il tuo marchio otterrà una migliore visibilità online e un maggiore controllo sulla sua reputazione online.

Tuttavia, i listing e le recensioni sono solo due componenti di una strategia di marketing più ampia. I clienti di oggi hanno dozzine di canali tra cui scegliere, ed è quasi impossibile sapere esattamente quale percorso intraprenderanno. Il tuo marchio di servizi finanziari deve essere visibile su ogni canale e mostrare sempre informazioni accurate.

Ogni punto di contatto digitale rappresenta un'opportunità per conquistare o perdere un cliente e il modo in cui i clienti interagiscono con i marchi finanziari cambia continuamente. La piattaforma di presenza digitale di Yext aiuta i professionisti del marketing dei servizi finanziari a creare legami autentici con i clienti attraverso tutti i punti di contatto online.

Scopri come aumentare la visibilità, coinvolgere i clienti e generare conversioni su tutti i canali nel nostro ebook, La guida Yext per i professionisti del marketing dei servizi finanziari: come gestire più canali digitali per ottenere la massima visibilità.