2025年Yext Financial Services Summitの5つのポイント

2025年のYext Financial Services Summitでは、マーケティング、コンプライアンス、ビジネス界の第一線で活躍するリーダーが集まり、AI主導のYext検索とデジタルエンゲージメントが顧客体験をどう変えているか、そして企業がつながり、コンプライアンスを守り、競争力を高めるためにどのように対応しているかを探りました。

よく考え抜かれた基調講演から実践的な分科会、共同シンクタンクセッションまで、このサミットは、金融サービスのリーダーたちが変化に積極的に取り組み、コンプライアンスを意識し、有意義なビジネス成果の創出に集中するための場を提供しました。

こちらでサミットのハイライトをご覧ください。

今年のYext Financial Services Summitは、「検索は、もはや1つのプラットフォームに限定されるものではなく、どこにでもある」というメッセージを明確に伝えるものとなりました。

Gemini、OpenAI、PerplexityなどのAIエージェントとツールの台頭により、カスタマージャーニーは急速に変化しています。 顧客はよりニュアンスの細かい、複雑な質問をするようになり、かつて直線的だったコンバージョンへの道も細かく分かれるようになりました。

目立つ存在であり続けるために、金融サービス業界のリーダーは、エンゲージメントの方法や自社の情報が表示される場所を再考する必要があります。

また、AIは検索方法を変えるだけでなく、 検索の意味すらも変えています。 質問は会話へと進化しました。コンテンツもそれに応じて変わる必要があり、コンテキストとパーソナライゼーションがこれまで以上に重要になります。

こうした変化の最中にあっても、基本的な要素は依然として重要です。クリーンで構造化されたデータは可視性を支える屋台骨であり、従来のランキングとAIによる生成結果の両方を強化してくれます。進化を受け入れる金融サービス組織は、あらゆる場所で検索が行われるこれからの世界で際立つことができるでしょう。

インサイト・アナリティクス担当シニアディレクターのAnthony Rinaldiは、セッション「あらゆる場所での検索最適化：新たなSEO環境で勝利する方法」においてSEOの位置づけを見直し、ユーザーファーストとしています。

アルゴリズムの解読よりも、発見に至る過程で消費者が尋ねる主要な質問に当てはまることが成功のカギになります。近隣の施設で、実体があり、質が高く、必要とされているものを提供できますか？

発見可能性や競争力、関連性を保つため、企業はすべてのデジタルリスティングで最新かつ正確なデータを維持することを優先すべきです。

主要プラットフォームを超え、より小規模なパブリッシャーネットワークにリーチを拡大することで、権威と信頼のシグナルを増幅できます。さらに、サービス、製品、FAQ、レビューなどの構造化データでデジタルコンテンツを充実させることで、検索エンジンが関連性を迅速に検証でき、ユーザーエクスペリエンスを向上させられるようになります。

これらのアクションにより、あらゆるタッチポイントで見つけやすさ、信頼性、コンバージョンの可能性が向上します。

業界・製品調査担当シニアディレクターのAdam Abernathyによれば、従来のアトリビューションモデルはインプレッションやリニアファネルに大きく依存しているため、今日の複雑なカスタマージャーニーを捉えるには不適切です。

無限のエントリーポイントとパーソナライズされた検索が増加する中で、金融サービス業界のマーケティング担当者は、追跡がますます困難になっているプラットフォーム外のタッチポイント全体の有効性を評価する必要があります。

Adamは、セッション「アトリビューション2.0：金融サービスマーケティングにおける成功の測定」で、今日のパフォーマンスの測定を「リモートセンシング」として、過去のモデルで当たり前だった「直接観察」と比較しています。

ROIモデルを再考するために、Adamは次のことを推奨します。

• ROI計算を再構築する： デジタル投資を「運用コスト」「ペイドメディア」「ブランド/クリエイティブ」の3つのカテゴリーに分類し、予算と具体的な成果の整合性を高めます。

• 真の競争相手を知る： 顧客が購買意欲の高い瞬間に発見する予期せぬ競合他社をベンチマークに設定します。

• 現代の発見に合わせて指標を調整： 直接測定とプロキシ（例：レビューのトレンド、コンバージョンの変化）を組み合わせて、測定不可能またはプラットフォーム外の環境でのマーケティング効果を評価します。

チャネル全体で有意義なエンゲージメントと成果を追跡し、正当化することは、今日の分散型マーケティング環境において必須の条件となるでしょう。

若手の投資家がカスタマージャーニーを再定義する中で、デジタルコンプライアンスは新たな課題と機会に直面しています。セッション「デジタルコンプライアンスの新境地を切り開く」において、コンプライアンス担当ディレクターのBill Simpsonは、財務アドバイスにおける信頼性とパーソナライズされたエンゲージメントに対する新世代の要求について考察しました。

信頼を築くためには、特に動画において信憑性が不可欠ですが、それによりリスク、量、そしてコンプライアンスチームへの要求が増加します。成功している企業は、コンプライアンスをプログラム開発の初期段階で統合し、スマートテクノロジーを活用し、監督戦略を調整することでバランスを見出しています。

効果的に規模を拡大するためには、金融機関は以下のことを行うべきです。

• コンプライアンスをプログラム開発の早い段階で統合する

• ユーザーの成熟度を分析し、ベストプラクティスを教える

• リスクの優先順位を付けるためにレキシコンのようなスマート監視ツールを使用する

• 支援と明確な指導を用いて現場からの支持を得る

• データに裏付けられたリスク管理を活用してコンテンツとチャネルの選択を評価する

ファイナンシャルアドバイザーへの信頼がますます重要になり、アドバイザーの退職が迫る中、効率的でスケーラブルかつコンプライアンスに準拠したデジタルプログラムを構築することが重要です。

AIとデジタル変革が状況を変えつつある中でも、変わらないものが一つあります。それは、つながりが重要であるということです。「検索からソーシャルへ、そしてまた検索へ」の中で、バリューコンサルティング担当シニアディレクターのTim Rickardsは、トップダウンのブランド（または企業）マーケティングとボトムアップのチーム主導のメッセージングの間のギャップを埋める上で、フィールドソーシャルメディアプログラムが果たす重要な役割を強調しました。

フィールドソーシャルは、有料キャンペーンやオーガニックアウトリーチなどの既存のマーケティング戦略を補完し、クライアントの実際の意思決定の瞬間に合わせた、パーソナライズされたスケーラブルな人間同士の交流を可能にします。

人を中心に据えることで、金融サービス組織は、プライバシーと個人的なつながりが最も重要な業界において信頼を築けます。最も重要なのは、フィールドソーシャルによって測定可能なビジネス成果をもたらすことです。

エンゲージメント指標の向上やメディア価値の獲得から、コンバージョンの増加や顧客獲得まで、戦略的なアプローチはROIを向上させることができます。正しく取り組めば、リーチ、権威、意図のシグナルを増幅できます。これらはすべて、AI検索の新時代において可視性を向上させ、信頼性を確立するために重要です。

このようなダイナミックで先見の明のある金融サービスリーダーのコミュニティの集う場を主催できたことを嬉しく思います。業界の発展にご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。今後も共に対話を続けていくことを心待ちにしております。

さらに学びを深めるには、企業がソーシャルとAI主導の世界でどのように勝利しているかをご覧ください。