Les principaux points à retenir de l'édition 2025 du Yext Financial Services Summit

L'édition 2025 du Yext Financial Services Summit a rassemblé des leaders dans les domaines du marketing, de la conformité et des activités commerciales pour échanger sur la manière dont la recherche basée sur l'IA et l'engagement numérique transforment l'expérience client, et comment les entreprises s'adaptent pour communiquer, être en conformité et rester compétitives.

Entre discours d'ouverture inspirants, ateliers pratiques et sessions de réflexion collaboratives, le sommet a permis aux dirigeants du secteur des services financiers de mener une réflexion sur le changement, d'adopter une approche proactive de la conformité, et de chercher à obtenir des résultats tangibles.

Voici un aperçu des moments marquants de cette journée.

Lors de l'édition 2025 du sommet Yext Financial Services Summit, un message s'est clairement imposé : la recherche en ligne ne se limite plus à une seule plateforme, elle est partout.

Avec l'essor des agents intelligents et des outils tels que Gemini, OpenAI et Perplexity, le parcours client évolue rapidement. Les clients posent des questions plus nuancées et complexes, et le parcours vers la conversion, autrefois linéaire, s'est décentralisé.

Pour que leur marque reste visible, les dirigeants du secteur des services financiers doivent repenser leur manière d'interagir et les lieux où ils communiquent.

Par ailleurs, l'IA ne se contente pas de changer la façon dont les gens recherchent, elle change l'essence même de la recherche en ligne . Les questions évoluent en conversations, et le contenu doit s'adapter en conséquence pour privilégier plus que jamais le contexte et la personnalisation.

Malgré ce changement, les clés du succès restent les mêmes. Des données claires et structurées constituent toujours la base de la visibilité à la fois pour les classements classiques et pour les résultats générés par l'IA. Les sociétés de services financiers qui se rallient à cette évolution se distingueront dans un monde où la découverte a lieu partout.

Lors de sa session « Search Everywhere Optimization: Winning in the New SEO Landscape », Anthony Rinaldi, Sr. Director of Insights and Analytics, repositionne le référencement comme une discipline axée sur les utilisateurs.

Un référencement optimal ne consiste plus à décoder des algorithmes. Il doit aujourd'hui être en phase avec les questions fondamentales que les clients posent lorsqu'ils vous trouvent : êtes-vous à proximité ? Êtes-vous réels ? Êtes-vous efficaces ? Avez-vous ce qu'il me faut ?

Pour rester visibles, compétitives et pertinentes, la priorité pour les entreprises est d'avoir des données à jour et correctes sur tous leurs listings.

Élargir sa portée au-delà des principales plateformes pour inclure un vaste réseau de petits annuaires renforce l'autorité et les signaux de confiance des marques. En outre, enrichir le contenu de données structurées (services, produits, FAQ et avis, par exemple), aide les moteurs de recherche à en valider rapidement la pertinence tout en optimisant l'expérience utilisateur.

Ces actions améliorent l'accessibilité, la crédibilité et le potentiel de conversion à chaque point de contact.

Selon Adam Abernathy, directeur exécutif de la recherche sur l'industrie et les produits, les modèles d'attribution traditionnels, qui reposent largement sur les impressions et les entonnoirs linéaires, ne sont pas adaptés à la complexité des parcours clients modernes.

Avec une multitude de points d'entrée et la montée en puissance de la recherche personnalisée, les spécialistes du marketing dans le secteur des services financiers sont confrontés à un nouveau défi. Ils doivent évaluer l'efficacité de leurs actions sur des points de contact hors plateforme de plus en plus difficiles à identifier.

Lors de sa session, « Attribution 2.0: Measuring Success in Financial Services Marketing, », Adam Abernathy compare la mesure de la performance actuelle à « la télédétection » par opposition à « l'observation directe », la norme des modèles passés.

Pour repenser votre modèle de retour sur investissement, Adam recommande ce qui suit :

• Redéfinissez le calcul du ROI : classez les investissements du digital en trois catégories (coûts opérationnels, paid media et marque/création) afin de rapprocher au mieux votre budget de résultats tangibles.

• Analysez vos véritables concurrents : comparez-vous à des rivaux inattendus que les clients découvrent dans des moments de forte intention d'achat.

• Adaptez les indicateurs aux modes de découverte modernes : utilisez un mélange de mesures directes et de variables (par exemple, les tendances des avis, l'écart des conversions) pour évaluer l'efficacité du marketing dans des environnements non mesurables ou hors plateforme.

Dans l'environnement marketing décentralisé d'aujourd'hui, le suivi et la justification d'un engagement et de résultats significatifs sur l'ensemble des canaux deviendront des enjeux de taille.

À l'heure où les jeunes investisseurs redéfinissent le parcours client, la conformité numérique est confrontée à de nouveaux défis et opportunités. Lors de sa session, « Navigating the New Frontiers of Digital Compliance », Bill Simpson, directeur de la conformité, s'est penché sur l'appétit pour l'authenticité et pour l'engagement personnalisé dans le domaine du conseil financier de la part de la nouvelle génération.

L'authenticité, en particulier dans les vidéos, est essentielle pour instaurer la confiance, mais elle accroît les risques, la charge de travail et les exigences imposées aux équipes responsables de la conformité. Les entreprises prospères trouvent leur équilibre en intégrant la conformité dès le début du développement des programmes, en utilisant des technologies intelligentes et en adaptant leurs stratégies de surveillance.

Pour se développer efficacement, les organisations financières devraient :

• Intégrer la conformité dès le début du développement des programmes

• Analyser la maturité des utilisateurs et enseigner les bonnes pratiques

• Utiliser des outils de supervision intelligents, tels que des lexiques, pour hiérarchiser les risques

• Favoriser les programmes de formation et fournir des directives claires pour susciter l'adhésion sur le terrain

• S'appuyer sur une gestion des risques fondée sur des données pour évaluer les décisions relatives au contenu et aux canaux

La confiance dans les conseillers financiers devient de plus en plus précieuse, d'autant qu'ils sont nombreux à approcher de l'âge de la retraite. Il est donc essentiel de mettre en place des programmes numériques efficaces, évolutifs et conformes.

C'est un fait, l'IA et la transformation numérique modifient le paysage, mais une constante demeure : l'importance du lien. Dans « From Search to Social and Back », Tim Rickards, Sr. Director of Value Consulting, a souligné l'importance des programmes opérationnels sur les réseaux sociaux pour combler le fossé entre le marketing top-down de la marque (ou de l'entreprise) et les messages ascendants des équipes.

Les programmes opérationnels sur les réseaux sociaux complètent les stratégies marketing existantes telles que les campagnes payantes et la sensibilisation organique. Ils permettent ainsi des interactions humaines personnalisées et évolutives en phase avec les moments où les clients prennent de vraies décisions.

En axant la priorité sur l'humain, les sociétés de services financiers renforcent la confiance, dans un secteur où la confidentialité et les relations personnelles sont essentielles. Plus important encore, les programmes opérationnels sur les réseaux sociaux génèrent des résultats commerciaux concrets.

Indicateurs d'engagement améliorés, valeur ajoutée de l'earned media, hausse des conversions ou augmentation du nombre de clients : quelle qu'en soit la forme, une approche stratégique peut générer un ROI plus élevé. Lorsqu'elle est bien amenée, elle peut vous permettre d'étendre votre portée, de renforcer votre autorité et d'amplifier les signaux d'intention. Vous gagnez ainsi en visibilité tout en asseyant votre crédibilité à l'ère de la recherche basée sur l'IA.

Nous sommes ravis d'avoir pu rassembler des acteurs dynamiques et avant-gardistes du secteur des services financiers. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints pour faire avancer notre industrie. Nous avons hâte de poursuivre cette conversation.

Pour continuer à vous informer, lisez notre article Comment les entreprises réussissent à l'ère de l'intelligence artificielle.