Renforcez la confiance de vos clients grâce à des communications conformes, à grande échelle

Cette solution permet aux conseillers de communiquer par SMS ou d'appeler leurs clients sur les canaux qu'ils utilisent le plus, tout en garantissant la conformité de chaque interaction. Hearsay Relate ajoute l'automatisation, l'intégration CRM et la supervision, afin que les conversations soient personnelles, traçables et sécurisées.

Les applications de messagerie classiques ne disposent pas d'archivage, de supervision ni d'intégrations d’entreprise, exposant ainsi les sociétés à des risques. Hearsay Relate garantit que chaque message est traçable et auditable, tout en aidant les conseillers à gagner du temps et à renforcer la relation client.

Oui. Hearsay Relate permet d'envoyer des SMS depuis des numéros professionnels ou personnels existants : les conseillers n'ont donc pas besoin de changer la façon dont leurs clients les contactent. Chaque message est capturé et supervisé pour garantir la conformité, même lorsque le conseiller utilise son numéro habituel.

Hearsay Relate prend en charge les SMS et WhatsApp dans le monde entier, avec la conformité et la supervision intégrées. Les entreprises disposant d'équipes transfrontalières peuvent ainsi gérer les communications avec les clients de manière cohérente, tout en respectant les exigences réglementaires locales et internationales.

Hearsay Relate se synchronise avec les données CRM, intégrant nom, préférences et historique du client dans chaque message. Les modèles et les automatisations aident les conseillers à étendre leur portée tout en garantissant l'authenticité et la pertinence des messages.

Hearsay Relate associe des modèles prévalidé à des données CRM, afin que chaque message paraisse personnalisé. Les conseillers peuvent adapter les salutations, les détails et le moment de l'envoi tout en respectant les règles de conformité. Cela permet de maintenir l'efficacité de la communication sans sacrifier l'authenticité.

Oui. Hearsay Relate automatise les tâches courantes comme les rappels de rendez-vous, les renouvellements de contrats et les suivis de réunions. Les conseillers peuvent définir des déclencheurs pour les étapes clés du parcours client, et le système gère automatiquement la communication. Cela permet de gagner du temps et de s'assurer qu'aucun point de contact important n'est négligé.

Absolument. Les workflows automatisés s'intègrent au CRM pour que chaque message soit opportun et pertinent. Les clients reçoivent des communications qui semblent provenir directement de leur conseiller.

Hearsay Relate simplifie la tâche des équipes de conformité, leur permettant de définir des politiques, lexiques et mots-clés bloquants afin d'empêcher l'envoi de messages risqués ou interdits. Les conseillers peuvent communiquer en toute sérénité, sachant que tout contenu non conforme est automatiquement signalé ou bloqué.

Hearsay Relate propose des lexiques configurables, des règles de politique interne et des workflows de supervision qui aident les entreprises à rester alignées avec les normes réglementaires en constante évolution. Ces fonctionnalités sont régulièrement mises à jour pour répondre aux exigences de la FINRA, de la SEC et d'autres autorités de régulation internationales des services financiers.

Hearsay Relate propose des tableaux de bord pour administrateurs et conseillers, affichant en temps réel taux d'adoption, temps de réponse, volume de messages et indicateurs d'engagement. Les responsables peuvent voir quels conseillers ou équipes sont les plus performants. Ces informations permettent d'identifier les lacunes et d'améliorer la productivité des conseillers.

Hearsay Relate s'intègre à Salesforce, Wealthbox, Retail et à d'autres CRM majeurs, avec synchronisation des activités et des contacts. Cette intégration supprime la saisie manuelle et enrichit les fiches client par les interactions de messagerie. Elle permet également aux responsables de lier directement l'engagement des conseillers aux résultats commerciaux.

Hearsay Relate chiffre toutes les conversations et gère les données au sein d'une infrastructure de niveau entreprise. Les messages sont archivés, supervisés et soumis aux politiques internes afin de réduire les risques. Cela protège les informations client et assure le respect intégral des obligations réglementaires du secteur.

Oui. Hearsay Relate est conçu pour s'adapter aux grandes entreprises comptant des milliers d'utilisateurs. Des fonctionnalités comme les rôles, autorisations et délégations facilitent la gestion des workflows et de la conformité à grande échelle. Cela assure un engagement constant des conseillers sans surcharger les équipes de conformité.

Hearsay Relate est conçu spécifiquement pour aider les conseillers financiers à renforcer la confiance des clients grâce à une communication personnelle et conforme. Intégré directement aux CRM comme Salesforce, Hearsay Relate s'intègre naturellement dans les workflows existants, en automatisant la capture de contacts, la synchronisation des activités et l'engagement client. La solution a démontré sa capacité à se déployer auprès de dizaines de milliers de conseillers au sein des grands groupes financiers, tout en offrant aux équipes de conformité une supervision complète via des tableaux de bord unifiés et des mécanismes de supervision à l'échelle de l'entreprise. Les mises à jour régulières du produit garantissent aux entreprises des outils adaptés aux exigences de la FINRA, de la SEC et des régulateurs mondiaux, tout en limitant l'impact sur la relation conseiller-client.