Question 1

Qu'est-ce qu'une plateforme de messagerie SMS et vocale pour conseillers financiers ?

Accepted Answer

Cette solution permet aux conseillers de communiquer par SMS ou d'appeler leurs clients sur les canaux qu'ils utilisent le plus, tout en garantissant la conformité de chaque interaction. Hearsay Relate ajoute l'automatisation, l'intégration CRM et la supervision, afin que les conversations soient personnelles, traçables et sécurisées.

Question 2

Pourquoi les conseillers financiers ont-ils besoin d'une solution de messagerie dédiée ?

Accepted Answer

Les applications de messagerie classiques ne disposent pas d'archivage, de supervision ni d'intégrations d’entreprise, exposant ainsi les sociétés à des risques. Hearsay Relate garantit que chaque message est traçable et auditable, tout en aidant les conseillers à gagner du temps et à renforcer la relation client.

Question 3

Les conseillers peuvent-ils conserver leur numéro de téléphone existant avec Hearsay Relate ?

Accepted Answer

Oui. Hearsay Relate permet d'envoyer des SMS depuis des numéros professionnels ou personnels existants : les conseillers n'ont donc pas besoin de changer la façon dont leurs clients les contactent. Chaque message est capturé et supervisé pour garantir la conformité, même lorsque le conseiller utilise son numéro habituel.

Question 4

Hearsay Relate fonctionne-t-il à l'international, pour les conseillers et les clients ?

Accepted Answer

Hearsay Relate prend en charge les SMS et WhatsApp dans le monde entier, avec la conformité et la supervision intégrées. Les entreprises disposant d'équipes transfrontalières peuvent ainsi gérer les communications avec les clients de manière cohérente, tout en respectant les exigences réglementaires locales et internationales.

Question 5

Comment les conseillers peuvent-ils envoyer des messages ou passer des appels personnalisés à grande échelle ?

Accepted Answer

Hearsay Relate se synchronise avec les données CRM, intégrant nom, préférences et historique du client dans chaque message. Les modèles et les automatisations aident les conseillers à étendre leur portée tout en garantissant l'authenticité et la pertinence des messages.

Question 6

Comment utiliser des modèles sans que les messages paraissent génériques ?

Accepted Answer

Hearsay Relate associe des modèles prévalidé à des données CRM, afin que chaque message paraisse personnalisé. Les conseillers peuvent adapter les salutations, les détails et le moment de l'envoi tout en respectant les règles de conformité. Cela permet de maintenir l'efficacité de la communication sans sacrifier l'authenticité.

Question 7

Puis-je automatiser les rappels, les suivis et les renouvellements pour les clients ?

Accepted Answer

Oui. Hearsay Relate automatise les tâches courantes comme les rappels de rendez-vous, les renouvellements de contrats et les suivis de réunions. Les conseillers peuvent définir des déclencheurs pour les étapes clés du parcours client, et le système gère automatiquement la communication. Cela permet de gagner du temps et de s'assurer qu'aucun point de contact important n'est négligé.

Question 8

L'automatisation peut-elle rester personnelle pour le client ?

Accepted Answer

Absolument. Les workflows automatisés s'intègrent au CRM pour que chaque message soit opportun et pertinent. Les clients reçoivent des communications qui semblent provenir directement de leur conseiller.

Question 9

Quels garde-fous empêchent les conseillers d'envoyer du contenu risqué ?

Accepted Answer

Hearsay Relate simplifie la tâche des équipes de conformité, leur permettant de définir des politiques, lexiques et mots-clés bloquants afin d'empêcher l'envoi de messages risqués ou interdits. Les conseillers peuvent communiquer en toute sérénité, sachant que tout contenu non conforme est automatiquement signalé ou bloqué.

Question 10

Comment Hearsay Relate reste-t-il conforme face à l'évolution des réglementations et des examens de conformité ?

Accepted Answer

Hearsay Relate propose des lexiques configurables, des règles de politique interne et des workflows de supervision qui aident les entreprises à rester alignées avec les normes réglementaires en constante évolution. Ces fonctionnalités sont régulièrement mises à jour pour répondre aux exigences de la FINRA, de la SEC et d'autres autorités de régulation internationales des services financiers.

Question 11

Comment suivre les temps de réponse et les taux d'engagement des conseillers ?

Accepted Answer

Hearsay Relate propose des tableaux de bord pour administrateurs et conseillers, affichant en temps réel taux d'adoption, temps de réponse, volume de messages et indicateurs d'engagement. Les responsables peuvent voir quels conseillers ou équipes sont les plus performants. Ces informations permettent d'identifier les lacunes et d'améliorer la productivité des conseillers.

Question 12

Comment les données de messagerie s'intègrent-elles à Salesforce ou à d'autres CRM ?

Accepted Answer

Hearsay Relate s'intègre à Salesforce, Wealthbox, Retail et à d'autres CRM majeurs, avec synchronisation des activités et des contacts. Cette intégration supprime la saisie manuelle et enrichit les fiches client par les interactions de messagerie. Elle permet également aux responsables de lier directement l'engagement des conseillers aux résultats commerciaux.

Question 13

Comment la plateforme sécurise-t-elle les conversations avec les clients ?

Accepted Answer

Hearsay Relate chiffre toutes les conversations et gère les données au sein d'une infrastructure de niveau entreprise. Les messages sont archivés, supervisés et soumis aux politiques internes afin de réduire les risques. Cela protège les informations client et assure le respect intégral des obligations réglementaires du secteur.

Question 14

Peut-elle prendre en charge des milliers de conseillers répartis dans plusieurs équipes distribuées ?

Accepted Answer

Oui. Hearsay Relate est conçu pour s'adapter aux grandes entreprises comptant des milliers d'utilisateurs. Des fonctionnalités comme les rôles, autorisations et délégations facilitent la gestion des workflows et de la conformité à grande échelle. Cela assure un engagement constant des conseillers sans surcharger les équipes de conformité.

Question 15

Qu'est-ce qui distingue Hearsay Relate de Movius, LeapXpert ou Symphony ?

Accepted Answer

Hearsay Relate est conçu spécifiquement pour aider les conseillers financiers à renforcer la confiance des clients grâce à une communication personnelle et conforme. Intégré directement aux CRM comme Salesforce, Hearsay Relate s'intègre naturellement dans les workflows existants, en automatisant la capture de contacts, la synchronisation des activités et l'engagement client. La solution a démontré sa capacité à se déployer auprès de dizaines de milliers de conseillers au sein des grands groupes financiers, tout en offrant aux équipes de conformité une supervision complète via des tableaux de bord unifiés et des mécanismes de supervision à l'échelle de l'entreprise. Les mises à jour régulières du produit garantissent aux entreprises des outils adaptés aux exigences de la FINRA, de la SEC et des régulateurs mondiaux, tout en limitant l'impact sur la relation conseiller-client.

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